Zeitgemäß und zielführend

Die A&A Superfonds-Police ist seit langem etabliert und bei Maklern wie Kunden beliebt. Im finanzwelt-Interview erklären Stefan Johannes Schreiber, Key-Account-Manager Vorsorge Maklervertrieb der AXA Konzern AG und Dirk Fischer, Geschäftsführer der Patriarch Multi-Manager GmbH, welche Vorteile gemanagte Fonds haben und warum ihre Fondsrente so flexibel ist und trotzdem stabile Renditen erwirtschaftet.

finanzwelt: Herr Schreiber, warum arbeitet die AXA so gern mit Patriarch zusammen? Stefan Johannes Schreiber: Mit Patriarch Multi-Manager GmbH aus Frankfurt am Main haben wir seit 2010 einen erstklassigen und innovativen Geschäftspartner. Dirk Fischer, Geschäftsführer Patriarch Multi-Manager GmbH, und sein agiles, leistungsstarkes und erfahrenes Team überzeugen durch ihre profunden Markt- und Vertriebskenntnisse. Gemeinsam wissen wir, wie das Vertriebsherz schlägt und haben ein klares sowie gemeinsames Verständnis für unsere Vertriebspartner sowie für seine Endkunden. Seit 2010 begleiten wir erfolgreich und gemeinsam unsere Sonderlösung, die A&A Superfonds-Police. Eine mittlerweile etablierte und sehr beliebte Fondsrente, die sich durch Innovationen, sehr gute und zielführende Investmentlösungen sowie beste Konstanz besonders auszeichnet.

finanzwelt: Was schätzt Patriarch besonders an der AXA? Dirk Fischer: Das ist ein ganzes Package an Punkten. An erster Stelle aber ganz klar die menschliche Komponente. Das AXA-Betreuungsteam, Außen- wie Innendienst, ist geprägt von enormem Engagement, Leidenschaft für die Sache, Kompetenz und Verlässlichkeit. Der Kunde steht immer im Mittelpunkt und alle agieren flexibel, lösungs- und vertriebsorientiert. Bei schwierigen Themen, wie zu Beginn unserer Zusammenarbeit mit der innovativen Integration einer echten Fondsvermögensverwaltung in eine Versicherungshülle, wird auch nicht direkt abgewunken, sondern im Gegenteil, man stellt sich umgehend der Herausforderung. Die handelnden Personen bei AXA genießen daher unser volles Vertrauen und haben dieses auch immer gerechtfertigt. Auch dass AXA einer der ganz wenigen, systemrelevanten Versicherer ist, und ebenso einer der grünsten, ist für uns und unsere Kunden sehr wichtig.

finanzwelt: Welche Rolle spielt bei Ihren Fondspolicen das Themen MultiAsset, vermögensverwaltend oder Nachhaltigkeit? Schreiber: In unseren Fondspolicen sind genau diese Themen von zentraler Bedeutung. Seit Jahren legen wir den Fokus in unserem Produktangebot auf gemanagte Strategien. Kapitalmärkte unterliegen einem stetigen Wandel und gerade bei sich verändernden Marktgegebenheiten ist Flexibilität in der Anlagestrategie wichtig. Gemanagte Strategien, zu denen im Produktportfolio von AXA auch vermögensverwaltende Lösungen zählen, können das Kundenvermögen entsprechend auf unterschiedliche Anlageklassen wie zum Beispiel Aktien oder Anleihen verteilen. Nachhaltigkeit ist Kernbestandteil der Unternehmens- und auch Anlagepolitik von AXA. In der AXA Fondspolice bedeutet dies, dass heute bereits ein Großteil unserer Fondslösungen als ESG-konform eingestuft werden kann. Die Überzeugung in die Vorzüge nachhaltiger Investments werden wir auch in Zukunft weiter konsequent umsetzen.

finanzwelt: Was tun Sie, um in Ihren Fondspolicen die Kosten zu senken? Schreiber: Wir prüfen regelmäßig die Kosten in unseren Produkten und haben diese gerade für unsere Fondsrente zu Anfang 2021 gesenkt.

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