Vorsprung durch Einzeltitel

Bitte nicht nachmachen – nur für Profis

Einzeltitel bergen natürlich auch Risiken. Man muss schon wissen, was man tut. Wir sprechen also keine grundlegende Empfehlung dafür aus. Der Grund, warum es in diesem Fall funktioniert: „Solidvest ist kein Start-up, sondern ermöglicht den digitalen Zugang zu 45 Jahren Markterfahrung und Expertise des DJE Research-Teams“, erläutert Hasenack nicht ohne Stolz. So sind alle ausgewählten Einzeltitel qualitätsgeprüft. „Wir setzen dabei auf eine Kombination aus zunehmender Datenverfügbarkeit, Erfahrung und Kompetenz unseres Teams sowie Unternehmensbesuchen vor Ort“, verrät er uns das Erfolgsrezept. In dieser Konstellation übernimmt die „Robo“-Technologie die Arbeit im Hintergrund und entlastet so die Anlage-Experten mit täglichen Kontrollen. Dazu zählt z. B. die Performanceberechnung oder auch ein Abgleich der Soll- zur Ist-Allokation. Ebenfalls berechnet der „Robo“ für die Kundendepots die durchzuführenden Transaktionen, z. B. für einen Sparplan. Da die Anzahl der Transaktionen manuell nicht zu bewältigten ist, übernimmt diese Aufgabe die Technologie.

Die gute Nachricht für Vermittler: Sie können von diesem Know-how-Paket aus Mensch und Maschine profitieren und es ihren Kunden ganz einfach zur Verfügung stellen. „Solidvest bietet Vermittlern einen vollständig digitalen Zugang“, versichert uns der Vertriebsleiter. Partner erhalten vom Unternehmen nach Abschluss des Kooperationsvertrages sogar eine kostenlose, eigene Landingpage inklusive Co-Branding. „So bleibt jeder Partner Erstkontakt für seinen Kunden“, garantiert Hasenack. Alle regulatorischen Pflichten sowie das Portfoliomanagement übernimmt zudem Solidvest bzw. die Experten der DJE. Der Partner benötigt für die Vermittlung der Finanzportfolioverwaltung auch keine Lizenz und kann sein Kundemanagement leicht über das Solidvest-Partnerportal steuern. Außerdem sind Kunden-Reportings, Quartalsberichte, Abrechnungen über das Portal jederzeit einsehbar. Besonders schön ist, dass bei dieser Kooperation alle Seiten gewinnen. Denn der Vermittler bietet für Solidvest die perfekte Service-Ergänzung. Vermögensverwaltung bedeutet schließlich, wie der Name schon sagt, Verwaltung und nicht Beratung. Aber gerade bei der Erstellung des Chance-Risiko-Profils kommen bei den Kunden immer wieder Fragen auf. So berichtet uns Hasenack aus der Praxis, dass die Frage nach dem Anlagezeitraum regelmäßig für Verwirrung sorgt. Die angehenden Anleger erkennen nämlich anfänglich oft nicht den Zusammenhang zwischen Anlagehorizont, Risiko und Rendite. Hier kann der Vermittler eine große Hilfe sein und seinen Kunden echten Mehrwert bieten. Ab einem Anlagevolumen von 10.000 Euro geht’s los. (sh)