Talanx AG wieder auf Börsen-Kurs

Nicht nur in der Politik gibt es die „Wende von der Wende“. Auch in der Assekuranz gehört das jetzt zum Alltag. Der drittgrößte deutsche Versicherungskonzern, zu dem die Marke HDI gehört, will nun doch an die Börse. Die Anteile sollen schon ab morgen erhältlich sein.

(fw/db) Die Talanx AG meldet heute überraschend, dass der Konzern seine Börsenpläne nur eine Woche nach dem überraschenden Rückzieher wieder fortsetzt. Gemeinsam mit den Joint Global Coordinators Deutsche Bank und Berenberg Bank hat Talanx eine Preisspanne von 17,30 bis 20,30 Euro je Aktie festgelegt. Die Aktien sollen voraussichtlich schon am 2. Oktober 2012 erstmals im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.

"Wir haben in den vergangenen Tagen zahlreiche Rückmeldungen aus dem Kapitalmarkt erhalten und einen intensiven Dialog geführt. Auf Basis dieser Gespräche sind wir zu dem Schluss gekommen, dass ein Börsengang der Talanx AG von vielen Marktteilnehmern sehr aufgeschlossen begleitet wird. Uns ist klar, dass unser heutiger Schritt nach den jüngsten Ereignissen durchaus eine Überraschung ist", sagte Herbert K. Haas, Vorstandsvorsitzender der Talanx.

"Wir halten das Marktumfeld nach wie vor für positiv. Wir haben in den letzten Tagen aufmerksam zugehört, um so die Voraussetzungen für einen Erfolg der Transaktion nachhaltig zu verbessern. Nach den ermutigenden Signalen von Investoren sind wir mehr denn je überzeugt, dass wir mit dem Börsengang Wert für unsere künftigen Aktionäre schaffen können," erläutert Haas.

Die Aktien der Talanx AG werden ab morgen, dem 21. September 2012, zum Verkauf angeboten. Für Privatanleger läuft die Angebotsfrist voraussichtlich bis 1. Oktober 2012 um 12 Uhr (MESZ), für institutionelle Investoren voraussichtlich bis 14 Uhr (MESZ) desselben Tages. Der endgültige Platzierungspreis wird voraussichtlich ebenfalls am 1. Oktober 2012 festgelegt und veröffentlicht. Die Aktien der Talanx AG sollen voraussichtlich am 2. Oktober 2012 erstmals im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.

Die Aktien werden im Rahmen öffentlicher Angebote in Deutschland und Luxemburg sowie im Rahmen von Privatplatzierungen in bestimmten anderen Jurisdiktionen zum Kauf angeboten. Das Angebot umfasst bis zu 26,01 Millionen auf den Namen lautende Stückaktien aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, ohne Berücksichtigung der in Aktien zu wandelnden Anleihe der Meiji Yasuda Life Insurance. Darüber hinaus werden bis zu 2,89 Millionen auf den Namen lautende Stückaktien im Zusammenhang mit einer eventuellen Mehrzuteilungsoption ("Greenshoe") angeboten.

Talanx strebt im Rahmen des Börsengangs einen Bruttoerlös von rund 500 Millionen Euro an, falls die Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wird. Auf Basis der Preisspanne liegt der Marktwert von Talanx bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option zwischen 4,4 und 5,0 Milliarden Euro. Der Wertpapierprospekt für das öffentliche Angebot wurde heute von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt und auf der Website der Talanx veröffentlicht.

Talanx beabsichtigt, den Emissionserlös vornehmlich zur Finanzierung des eigenen Wachstums zu verwenden. Dabei ist organisches Wachstum insbesondere in der Industrieversicherung und in stark wachsenden Schwellenmärkten geplant. Darüber hinaus sollen Darlehen aus dem kürzlichen Erwerb zweier polnischer Versicherungen zurückgeführt werden. Der strategische Partner Meiji Yasuda Life Insurance wird zudem eine seit November 2010 gehaltene Nachranganleihe mit einem Volumen von 300 Millionen Euro zum IPO-Preis in Aktien wandeln.