Was jeder Vermögensberater wissen sollte

In der heutigen Zeit erwarten Kunden von ihrem Berater auch darüber informiert zu werden. Im Rahmen einer ganzheitlichen Beratung gehört es einfach dazu.

Das Beratungskonzept, welches einige Vermittler bereits sehr erfolgreich umsetzen heißt: Generationenberatung. Eine teilweise noch verbreitete Meinung, dass sich hierbei nur um die unerlaubte Beratung zur Rechtsdienstleistung geht, ist falsch.

Mehrwerte für jeden Vermittler liegen auf der Hand

Professionelle Generationenberatung beinhaltet die Verbindung aus finanzieller, organisatorischer und rechtlicher Vorsorge. Kunden wollen keine Produkte kaufen, sie wollen eine Lösung für ein Problem und ein Konzept, bei dem sie sich wiederfinden und dessen Nutzen sie sofort erkennen.

Die persönliche Notfallplanung hat für Kunden einen extrem hohen Stellenwert. Wenn ein Vermittler oder Berater dieses Konzept umsetzt, kann er oder sie in kürzester Zeit seinen Umsatz und Cross-Selling-Quote signifikant steigern, und als Experte in seiner Region wahrgenommen werden.

Kollegen berichten nach meinen Workshops und Coachings zur Generationenberatung und Notfallplanung regelmäßig wie sich die Kundenbeziehung spürbar verändert und die Empfehlungsquote massiv steigt.

Generationenberatung ist die Zukunft der ganzheitlichen Finanzberatung und jetzt ist der richtige Zeitpunkt die Weichen im eigenen Unternehmen mit seinen Beratungsprozessen zu stellen.

Autor: Steffen Moser, Professionelle Generationenberatung