Gewinnbringender Dreiklang

Derzeit sind etwa 500 Publikumsfonds auf der Marktplattform www.nachhaltiges-investment.org registriert. Diese Fonds berücksichtigen ökologische, soziale, ethische sowie Governance-Kriterien. Die Performance der Aktienfonds lag dabei im 1. Quartal laut der Plattform zwischen 19,79 % und -2,86 %. Im Vergleich zu entsprechenden nachhaltigen ETFs, Renten- oder Mischfonds ein eindeutiges Plus für den aktiven Ansatz. Von der Gesamtheit an entsprechenden Publikumsfonds haben in der Rubrik „Nachhaltigkeits- und Ethikfonds“ rückblickend 105 Fonds in den vergangenen zwölf Monaten eine Wertentwicklung von mehr als 30 % erzielt. Die Goldmedaille geht dabei an den Green benefit Nachhaltigkeit Plus – P, Emittent ist die Axxion S.A. Dem Fondsmanagement ist es gelungen, auf Ein-Jahressicht eine Performance von 122 % zu erwirtschaften. Grandios. Auf dem zweiten Platz folgt der ÖKOWORLD Growing Markets 2.0 mit einer Wertentwicklung zum Stichtag 07.05. von 62 %. Dieser Fonds steht nach eigenen Aussagen für Investments in ausgewählte Unternehmen in den Emerging Markets, die vorher von dem unternehmenseigenen Sustainability Research auf ethischen Anspruch, Sozialverträglichkeit und ökologische Kriterien geprüft wurden. Ein entsprechendes Fondsmanagement-Interview lesen Sie in der finanzwelt-Printausgabe 02/2021. Platz drei erobert der Sparinvest Ethical Global Value, der es immerhin noch auf eine durchaus beachtliche Steigerung von Plus 56 % schafft. Der Fonds investiert in amerikanische, europäische, japanische, australische und sonstige asiatische Aktien. In geringerem Maße kann der Fonds auch in anderen Wertpapieren anlegen. Die Aktienauswahl basiert dabei zentral auf dem Value-Ansatz. Mit dem Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF folgt ein passives Investmentvehikel dicht dahinter, der wiederum die Performance des Solactive Eurozone Sustainability Index (Preisindex) nachbildet. Den Reigen der fünf Bestplatzierten komplettiert der DNB Fund – Global SRI. Skandinavische Fondsgesellschaften sind traditionell sehr nah am Thema Nachhaltigkeit und so verwundert es nicht, dass sich dieser Fonds auf den vorderen Plätzen einfindet. US-Werte machen rund ein Drittel im Portfolio aus. (ah)

Fazit

Ob aus tiefer Überzeugung oder rein aus dem Antrieb, einfach dabei zu sein, nachhaltig ist Trumpf. Die Regulatorik tut ihr Übriges, um dem Thema den Raum zu geben, den es wahrlich verdient. Und auch aus Renditeaspekten ist ESG durchaus einen Blick mehr wert. Viele Fondsanbieter springen auf den fahrenden Zug auf. Dabei hilft Ihnen mitunter nachzuschauen, wie lange und intensiv sich die emittierende Gesellschaft mit Nachhaltigkeit schon beschäftigt und ob es Teil ihrer Unternehmens-DNA ist.