Digitale Ökosysteme als Chance für Makler und Pools

Vorreiterrolle: Voll digitalisiertes Investment-Shopping

Abgerundet wurde der Aspekt Maklertechnik durch das Abschlussreferat von Dr. Frank Ulbricht, der unter anderem in Sachen Vertriebssupport unter dem Motto „Fonds so einfach kaufen wie bei Amazon!“ seinen Zuhörern die neueste Errungenschaft aus dem Hause der BCA-Tochter BfV Bank für Vermögen AG vorstellte. So könne in Kürze jeder Berater seinen individuellen Investment-Shop verwalten, angefangen von der Shop-Gestaltung im eigenen Design, über die persönliche Investment-Auswahl von Fonds, ETFs, Modellportfolios, Vermögensverwaltungsstrategien und Vermögenswirksamen Leistungen (VL), bis hin zur eigenen Preisgestaltung. „Dies alles schafft für den Endkunden des Maklers ein wirkungsvolles virtuelles Einkaufserlebnis, das inklusive Kauf und Legitimation im besten Fall nur sechs Minuten braucht, gänzlich ohne Papier, zu 100% digital und obendrauf zu 100% rechtssicher“, fasst Dr. Ulbricht die innovative Neuerung zusammen.

Ferner ging Vorstand Dr. Ulbricht noch auf die Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 ein. Hier zeigte sich der Gesamtvorstand mit der Entwicklung sehr zufrieden. Insbesondere das starke Versicherungsgeschäft habe zu einem deutlichen Anstieg bei den Erlösen geführt. Aber auch der Investmentbereich habe sich positiv entwickelt. So sei das von der BCA-Gruppe administrierte Vermögen in 2019 von 4,5 auf 5,4 Mrd. Euro angestiegen. 60 % des Anstiegs wären hierbei auf organisches Wachstum zurückzuführen. (ah)