Neue Plattform für Finanzberater

So hat das Unternehmen mit der Website www.provisions-check.de eine Onboarding-Plattform für Finanzberater ins Leben gerufen, die eine Alternative zu bisherigen Prozessen suchen. Hartmut Petersmann erkennt darin zwei Probleme: Einerseits seien die Abläufe sehr kompliziert und häufig müssen Finanzberater auch digitale Planungsstrecken und Onboarding-Prozesse mehrerer Anbieter nutzen. Somit würden durch ein integriertes System die Effizienz deutlich erhöht. „Sämtliche Provisionen, die die Berater schließlich erhalten, sind um die Margen der Lagerstellen, der eingeschalteten Anbieter sowie um die Kosten der Dienstleistungen gekürzt. Bis die Provision letztlich beim Finanzberater ankommt, sind nicht selten bis zu 0,2 %aus den vermittelten Assets auf der Strecke geblieben.“

Mittels www.provisons-check.de erhalten angebundene Berater durch ein innovatives, über Jahre in der Praxis entwickeltes System eine ganz neue und eigene Infrastruktur für alle Prozesse und sind fei in der Wahl der Lagerstelle – Onboarding Prozesse inklusive. Dabei werden 100 % der Provisionen aus dem Geschäft ausgekehrt, der Berater zahlt nur eine vorab fest definierte monatliche Lizenzgebühr für die Nutzung. Laut Hartmut Petersmann haben bereits die ersten Tests gezeigt, dass die Differenz erheblich sein wird.

Berater, die den Service testen wollen, können über www.provisions-check.de eine aktuelle Provisionsabrechnung hochladen und einen Provisionsvergleich erhalten, um die Unterschiede am individuellen Fall ablesen zu können. (ahu)