Netfonds: Roadshow zur neuen Beraterplattform

Den Beratungsprozess so einfach und nachvollziehbar wie möglich zu halten, ist im Interesse aller Beteiligten. Neue Tools aus dem Hause Netfonds erleichtern den Beratungsalltag und optimieren die Prozesse. Der Pool stellt im Rahmen einer Roadshow die Neuheiten vor.

(fw/ah) Beraterplattform - „Die feine Küche der Beratung", so lautet der einprägsame Titel der im Mai stattfindenden Roadshow durch sechs Städte. Schließlich käme es auf die Technik und die Zutaten an, wenn man einen optimalen Beratungsprozess umsetzen möchte, der am Ende jedem gut mundet.

Folgende Highlights bietet die neue Beraterplattform:

• Elektronische Kundenakte – alle Stammdaten in einer Datenbank. Sehen Sie von Depotbeständen bis zum KV-Vertrag alle Daten Ihres Kunden auf einen Blick.
• Zielgenaue Kommunikation – Dank integriertem CRM-System mit Marketingtools können Sie jeden Kunden gezielt im eigenen Corporate Design ansprechen.
• Rechtskonforme Beratung und Dokumentation – vom Erstgespräch bis hin zur laufenden Beratung.
• Alles auf einen Blick – die konsolidierte Vermögensaufstellung zeigt Ihnen und Ihren Kunden jederzeit den aktuellen Stand aller Geldanlagen.
• Automatisiertes Ordermanagement – gelangen Sie blitzschnell zum Antrag durch ausprogrammierte Anträge und Serviceblätter bei erstklassigen Fondsplattformen.
• Zukunftsfähige Abrechnungsmodelle – durch Provisions-, Serviceentgelt- und Honorarabrechnungsvorlagen per Knopfdruck abrechnen.

Termine im Überblick:

06.05. Berlin

07.05. Hamburg

08.05. Düsseldorf

20.05. Frankfurt

21.05. Stuttgart

22.05. München

Eine Anmeldung ist unter folgenden Link möglich:

Jetzt kostenfrei anmelden