Ex FERI Management gründet f-fex

3-Stufen-Modell

Dieses Ziel möchte die f-fex AG mit einem dreistufigen Modell erreichen, das Risikotoleranz, Allokationsvorgaben und die Fondsauswahl analysiert und im Portfoliozusammenhang optimiert. Dank einem eigens entwickelten Software-Tool können sämtliche Fondspolicen- Portfolios eines Versicherers überprüft, Handlungsbedarf erkannt und entsprechende Optimierungsvorschläge unterbreitet werden. Policeninhaber und Berater werden über eine digitale Plattform somit in die Lage versetzt, fundierte und renditeorientierte Portfolioentscheidungen zu treffen. Einerseits gewährleistet f-fex damit vollständige Transparenz, andererseits werden damit schon heute die neuen regulatorischen Anforderungen umgesetzt, die ab nächstem Jahr in nationales Recht umgesetzt werden müssen.

f-fex bietet allerdings nicht nur digitale Lösungen für das Fondspolicen-Management von Lebensversichern an. So werden Maklerpools und Plattformen mit digitalen Lösungen dabei unterstützt, Kundenportfolios mit aktiven und passiven Fondslösungen transparent und kostengünstig anzubieten. Außerdem werden die Bad Homburger Fondsgesellschaften mit Fonds- und Wettbewerbsanalyse bei der Produkt- und Wettbewerbsoptimierung unterstützen.

Unternehmen jung - Personal erfahren

f-fex wird von branchenerfahrenen Persönlichkeiten geleitet. Die Vision der sieben Gründer ist es, das Unternehmen zum präferierten Partner der Versicherungswirtschaft aufzubauen und neue Standards im "digitalen" Wettbewerb zu setzen. Zudem verfügt das Team über ein Netzwerkt zu allen relevanten Marktteilnehmern.

Geleitet wird das Unternehmen von Dr. Tobias Schmidt. Der studierte Wirtschaftsingenieur war zuletzt bei der FERI in Bad Homburg als tätig, wo er als CEO die Gesamtverantwortung für das in der FERI EuroRating Services AG gebündelte Research-Geschäft der FERI Gruppe hatte.

Der Aufsichtsrat wird von Dr. Helmut Knepel geleitet. Der Diplom-Wirtschaftsingenieur war viele Jahre im Vorstand der FERI ist derzeit Aufsichtsrat in verschiedenen deutschen Unternehmen.

Dr. Knepels Stellvertreter ist Anton Wittl. Der studierte Mathematiker ist Gründer und Hauptgesellschafter der Unternehmensberatung ROKOCO GmbH und hat ebenfalls in verschiedenen deutschen Unternehmen Aufsichtsratsmandate.

Ergänzt wird der Aufsichtsrat von Gunter Uwe Fritsche. Der studierte Informatiker gründete im Dezember 1987 FERI mit und war dort drei Jahrzehnte lang als Managing Partner in verschiedenen Funktionen tätig.

Auch Executive Advisor Dr. Matthias Klöpper arbeitete früher bei FERI. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler hatte dort zuletzt als CFO die Gesamtverantwortung für den Bereich Finanzen inne. Auch erst ist Mitglied in mehreren Aufsichtsräten.

Weiterer Executive Advisor ist Reinhard Kunz. Der Diplom-Mathematiker war zwischen 2011 und 2015 als Vorstand beim Alte Leipziger - Hallesche Konzern für den Bereich Lebensversicherung zuständig. Zuvor war u.a. bei der uniVersa und der Deutsche Herold Lebensversicherung tätig.

Mit deutlichem Abstand jüngstes Gründungsmitglied ist Anton S. Wittl, Sohn von Anton Wittl und Senior Advisor. Der studierte Volkswirt steht noch am Anfang seiner beruflichen Karriere und erwarb 2016/17 Qualifikation zum Certified International Investment Analyst (CIIA) und zum Certified European Financial Analyst (CEFA). (ahu)