Die besten Finanzdienstleister

Mit Daniel Lenz dürfen wir nun einen echten Rekordjäger vorstellen. Denn der selbstständige Finanzberater, für die TELIS FINANZ AG tätig, ist bezo­gen auf den vermittelten Umsatz der zweitbeste Berater der TELIS Gruppe aller Zeiten. „Meine große Stärke liegt darin, meinen Mandanten komplexe Sachverhalte einfach und auf Augen­höhe zu erklären“, verrät uns Lenz sein Erfolgsrezept. „Außerdem bin ich ein von Grund auf ehrlicher Mensch und zu 100 % zuverlässig und verbindlich.“ Dazu kommen natürlich noch eine seit 2003 angehäufte Fachkompetenz und Erfahrung. Seit Beginn seiner Tätigkeit hat sich Daniel Lenz auf Immobilien als Kapitalanlage konzentriert. Sein Ziel ist es, jedem Mandanten die Möglichkeit zu bieten, in eine Immobilie zu investie­ren. Durch die hohe Immobiliennachfra­ge ist es allerdings mittlerweile schwer geworden, gute Objekte verkaufen zu dürfen. Daher nennt Lenz als sein Allein­stellungsmerkmal sein überragendes Netzwerk zu Banken und Immobilien­unternehmen. Seit einigen Jahren hat Lenz seinen Beratungsfokus noch um den Bereich der steuerlichen Gestaltung für Topverdiener und Unternehmer er­weitert. Hier weist er seine Kunden auf die Möglichkeit hin, attraktive Steuer­vorteile zu nutzen, beispielsweise durch eine Investition in Photovoltaikanlagen. Auf diese Weise kann man sehr gut mit Investitionsabzugsbeträgen und Son­derabschreibungen arbeiten, was die Steuerlast deutlich senkt. Das kombi­niert Lenz mit einer sicheren und nach­haltigen Kapitalanlage. Die Umsetzung erfolgt immer in enger Zusammenarbeit mit dem Steuerberater.

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Hagen Robner, Sven Doberitzsch, Dirk Warschkow, Heiko Reich (v.l.n.r.)[/caption]

Das Netzwerk ist alles

Auch bei den Maklern vom Finanzhaus.co spielt das Netzwerk eine entscheidende Rolle. Denn das Team hat sich auf die Fahne geschrieben, nicht nur in Fragen zu Versicherungen und Finanzen für die Kunden Lösungen zu finden. Das Finanzhaus.co will auf wirklich jede Herausforderung eine Antwort anbieten können. Die Maklerfirma ist nämlich Initiator von aktuell sechs wöchentlichen Unternehmermeetings im weltweiten Netzwerk BNI („Business Network International“). Das bedeutet: die Berater treffen wöchentlich auf 150 Inhaber oder Geschäftsführer der führenden Unternehmen in Mitteldeutschland. Der Erfolg Familässt sich sehen. „Seit der Gründung der GmbH und der Anbindung an die Apella AG als strategischen Partner steigt unser Umsatz jährlich prozentual im größeren zweistelligen Bereich,“ berichtet Sven Doberitzsch Direktor Marketing & Vertriebsorganisation von Finanzhaus.co. „Seit zwei Jahren gehören wir zu den ‚49 besten‘ Maklern bei Apella.“ Hauptsächlich ist das Wachstum bei gewerblichen Kunden laut Doberitzsch auf den Einsatz im BNI-Netzwerk zurückzuführen. Egal ob für Unternehmen oder Privatpersonen, der Service reicht von der Baufinanzierung über Geldanlagen und Kapitalimmobilien bis zu den verschiedensten Versicherungen. Dazu zählen auch die private und betriebliche Altersvorsorge sowie die Betriebskrankenversicherung. Neukunden generiert das Unternehmen stets über Empfehlung.

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Steffen Moser, Professionelle Generationenberatung[/caption]

Unser würdiger Abschluss in der Reihe der besonders überzeugenden Finanz­dienstleister musste 2010 einen schwe­ren Schicksalsschlag erleben, als seine Frau von einem Tag auf den anderen plötzlich verstarb. Als Makler hatte er zwar Versicherungen, aber keine Vorsor­gevollmacht, Patientenverfügung oder klärende Dokumente zum Erbe. „Dann habe ich erlebt, wie es sich anfühlt, wenn der Staat die Kontrolle über den Alltag übernimmt und man alles mit Ge­richten regeln muss,“ erinnert er sich. Die Rede ist von Steffen Moser, Inha­ber der „Professionelle Generationen­beratung“. Mit seinem Unternehmen möchte Moser nun dazu beitragen, dass anderen Familien nicht das gleiche pas­siert wie ihm. „Ich möchte helfen, dass Menschen in Notsituationen im Fami­ lienkreis beschützt sind, füreinander da sein dürfen, mit genügend finanziellem Spielraum und damit anderen nicht zur Last fallen“, resümiert er seine Vision. In den Informations- und Beratungs­gesprächen analysiert Moser unter an­derem, welche Dokumente benötigt werden und wie sie am besten erstellt werden. Der besondere Service liegt darin, dass die Kunden komplett be­gleitet werden. Die Dokumente werden meist anwaltlich erstellt. Die Originale verwahrt das Unternehmen in einem Ar­chiv, kombiniert mit einem Kurierdienst, damit eine sofortige Verfügbarkeit zu jeder Zeit gewährleistet ist. Ab diesem Moment überprüft die Professionelle Generationenberatung mindestens ein­mal pro Jahr, ob es notwendig ist, die Unterlagen zu aktualisieren. Mit die­sem Beratungskonzept konnte Steffen Moser seit 2014 rund 650 Neukunden gewinnen, die dann zu Vollkunden ge­worden sind. Diverse Versicherer und Vertriebe haben mit ihm bereits ge­meinsam Online-Seminare, Workshops und Roadshows durchgeführt. (sh)