Verträge sicher verwalten
21.07.2014
Norbert Porazik
Fonds Finanz hat das Kundenverwaltungsprogramm VENTA KVM um neue Funktionen erweitert. In Zusammenarbeit mit dem Software-Haus „FinCon" soll eine noch bessere Usability für den Nutzer erreicht werden.
(fw/hwt) Ganz im Zuge des erst kürzlich gelaunchten Konzepts „100 % Bestandssicherung" gehört zum Update fortan die Möglichkeit, Bestandsübertragungen direkt aus VENTA veranlassen zu können. Beim Übertrag mehrerer Verträge entfällt folglich nicht nur die erneute manuelle Eingabe von Kundendaten, sondern auch der Umweg über die Webseite des Maklerpools. Hat der Vermittler in VENTA Datenschutzerklärungen und Maklervollmachten des jeweiligen Kunden hinterlegt, so werden diese ebenfalls automatisch mit angefügt. „Das Thema Bestands-
sicherheit ist für uns von zentraler Bedeutung. Deshalb war es uns auch wichtig, diesen Bereich bei VENTA bestmöglich zu integrieren. Mit wenigen Mausklicks können die Vertragsdaten jetzt sofort importiert werden – für unsere Vermittler ist das praktisch und spart außerdem jede Menge Zeit", so Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz Maklerservice GmbH.
Insgesamt punktet das Update nach Angaben des Maklerpools mit seiner optimierten Benutzerfreundlichkeit. So ließen sich Datensätze mithilfe unterschiedlichster Filter beispielsweise nach Provisionsart oder Sparte auswerten. Zudem könnten Vorlagen wie Briefanschreiben in VENTA hinterlegt und bei Bedarf abgerufen werden. Für den Nutzer seien diese dadurch jederzeit einsehbar und lägen – egal von wo aus der Log-in stattfinde – immer zur Verwendung bereit. Und wer als Vermittler mit Kooperationspartnern zusammenarbeite, könne in VENTA 1.9 erstmals Dritten Zugriff auf die Daten gewähren; ideal, wenn Dokumente von mehreren Personen eingesehen und bearbeitet werden müssten. Darüber hinaus hat die Fonds Finanz in eine neue Datenbanktechnik investiert – Zugriffszeiten und Performance der Datenbereitstellung und die Datensicherheit an sich hätten hiermit noch weiter verbessert werden können.
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