samperform: neue Online-Investmentplattform für Fondspolicen

Die neue Anwendung der Smart Asset Management Service GmbH ermöglicht Vermittlern einen Tarifvergleich von Policen auf Investmentebene. Zudem können sie im selben Zuge ein Risiko- und ESG-Profiling für ihre Kunden erstellen.

Die Unterschiede in den angebotenen Versicherungstarifen sind oftmals groß. Finanz- und Versicherungsvermittler sollten deshalb einerseits die Bedürfnisse ihrer Kundinnen und Kunden, aber auch den Markt sehr gut kennen. „Für sie stellt sich beim Einsatz von Fondspolicen die Frage, wie sie einerseits einen kontinuierlichen, also langfristigen Investmenterfolg sicherstellen können und andererseits möglichst haftungssicher vorgehen können. Die Versicherungsunternehmen stellen zwar größtenteils umfangreiche Fondspaletten zur Verfügung, die Bewertung und Auswahl obliegen aber dem Berater. Und dafür bieten wir eine Lösung“, erklärt Thorsten Dorn, Geschäftsführer Smart Asset Management Service GmbH.

Mit samperform können individuelle Portfolios für Fondspolicen erweitert und optimiert werden. „Unsere Plattform ‚samperform‘ bietet einen einfachen und intuitiven Beratungsprozess für die Erstellung individueller Portfolios in Fondspolicentarifen mit einer klaren Visualisierung und einer ausführlichen Dokumentation. Die dahinterstehende Rechen-Engine ermittelt auf einer rein technischen Basis eine optimierte Allokation, um die Kundenbedürfnisse bestmöglich mit den Möglichkeiten des Einzelfondsangebotes des jeweiligen Versicherers zu erfüllen“, ergänzt Dorn. (lb)