„Persönliche Finanzberatung mit der digitalen Zeichnung vereint“

Vor allem seit Frühjahr 2020 hat das Thema Online-Beratung immer mehr an Bedeutung gewonnen. Die Produktanbieter asuco, PROJECT, RWB und Solvium bieten ihren Vermittlern künftig kostenfrei die neue Plattform Walnut Live an.

Die browsergestützte Webanwendung Walnut Live wurde von der Walnut GmbH entwickelt und ermöglicht Vermittlern, die Online-Anlageberatung und -vermittlung von AIF und Vermögensanlagen inklusive eines vollständig digitalen Zeichnungsprozesses. Da alle Prozessschritte im System gespiegelt werden, kann der Berater den Kunden trotz räumlicher Trennung in Echtzeit durch den Zeichnungsprozess führen und die erforderlichen Aktionen visuell hervorheben. Durch intelligente Plausibilitäts- und Vollständigkeitsprüfungen werden die oftmals lästigen Nachbearbeitungen verhindert. Nachdem alle notwendigen Schritte absolviert und die erforderlichen Formularfelder ausgefüllt wurden, generiert Walnut Live den Zeichnungsantrag des ausgewählten Produkts. Diesen kann der Kunde anschließend per Maus, Tabletstift oder Touch-Funktion unterzeichnen – inklusive geldwäscherechtlicher Legitimationsprüfung. Alle Schritte werden automatisch protokolliert und archiviert. Zudem können Gespräche entsprechend der gesetzlichen Regularien aufgezeichnet und in der Cloud gespeichert werden oder für die Selbstarchivierung heruntergeladen werden.

Die Online-Plattform wurde in enger Zusammenarbeit mit verschiedenen Finanzberaterinnen und -beratern entwickelt und stetig optimiert. Die Technologie ist bereits seit 2019 als White Label-Lösung bei der RWB und seit Ende vergangenen Jahres bei PROJECT im Einsatz. Nun folgt der Launch des unabhängigen Walnut Live, bei dem Berater auf einer Plattform aus Produkten verschiedener Emissionshäuser die passenden Lösungen für ihre Kundinnen und Kunden auswählen können. Interessierte, die die Online-Beratungsplattform Walnut Live nutzen oder ausprobieren möchten, können sich unter www.walnut.live anmelden. In Kürze wollen noch weitere Emissionshäuser die Plattform nutzen.

„Wir wollen Kunden mit einer digitalen Zeichnungsstrecke nicht alleine lassen. Nach unserer Auffassung ist die vertrauensvolle Beratung von Mensch zu Mensch auch in Zukunft entscheidend für den Vertriebs- und Anlageerfolg. Deshalb haben wir eine Plattform geschaffen, die die persönliche Finanzberatung mit der digitalen Zeichnung vereint“, erläutert Lars Gentz, Geschäftsführer der Walnut GmbH. „Das Walnut Live ermöglicht es Beratern, sich persönlich mit dem Kunden im digitalen Raum zu treffen, ausgewählte Kapitalanlagen zu besprechen, Zeichnungsstrecken gemeinsam auszufüllen und sofort abzuschließen – natürlich FinVermV-konform.“ (ahu)