Neues Online-Tool für Vorsorgeberatung

Die Lebensversicherung von 1871 a. G. München führt ein neues Tool für Vermittler ein. Mit „Mein LV 1871 Depot“ behalten sie die Performance ihres Kundenbestands jederzeit im Blick.

Eine Auswertung von Smart Asset Management zeigt: mit kostenlosen Fondswechseln ließe sich die Rendite von Fondspolicen durchschnittlich um 2,1 % erhöhen. Die Möglichkeit dazu wird allerdings nur bei der Hälfte aller Fondspolicen genutzt. Mit „Mein LV 1871 Depot“ können Vermittler nun die Performance des Kundenbestands überprüfen und Fonds jederzeit kostenlos wechseln. Damit erleichtert das neue Tool des Versicherers die Bestandsarbeit. Darin können Berater ihren Bestand gezielt abrufen und eine klar strukturierte Vertragsansicht einsehen. Auch Bestandsauswertungen z.B. nach NAV-Vergütungen sind dabei möglich. Gleichzeitig bietet das Tool detaillierte Analysen und Berichte zu den einzelnen Investmentstrategien.

So können Vermittler gezielte Auswertungen auf Strategie- und Fondsebene durchführen. Die Wertentwicklung stellt „Mein LV 1871 Depot“ dabei übersichtlich als Grafiken und Zahlen dar, die auch als PDF oder im cvs-Format exportiert werden können. Damit sind die Analysen auch für eine gezielte proaktive Kundenansprache nutzbar. Bei Fragen zum Bestand und der Performance einzelner Kundendepots können Vermittler die Daten unabhängig von Servicezeiten schnell und einfach selbst einsehen. So können sie in Absprache mit dem Kunden effizient shiften, switchen, die Höhe des Rückkaufwertes bestimmen oder Zuzahlungen tätigen. Der Zugang zum neuen Service-Tool ist über das Vermittlernet der LV1871 mit einer EasyLogin-Schnittstelle möglich.

„Unser neues Service-Tool bringt Transparenz in die Fondsentwicklung, wie wir es sonst nur vom Bankdepot kennen, und ist die konsequente Fortführung unseres Engagements für finanzielle Freiheit: aktives Auseinandersetzen, Verwalten und Gestalten mit den eigenen Finanzen“, erklärt Hermann Schrögenauer, Vorstand der LV 1871. „Mit ‚Mein LV 1871 Depot‘ unterstützen wir unsere Geschäftspartner, als ganzheitliche Vorsorgeberater ihren Kunden individuelle Wege zur mehr finanzieller Unabhängigkeit aufzeigen zu können.“ (lb)