Neue Wege in der Aktienanalyse

Das Analysehau LeanVal geht neue Wege bei Aktien-Research und -strategien. Das Universum des Unternehmens umfasst derzeit eine vierstellige Anzahl an Werten.

Die zunehmende Komplexität der Aktienmärkte macht die Aktienanalyse zunehmend schwieriger. „Viele Analysen sind auf kurzfristiges Handeln ausgelegt und werden auch nicht in einen Portfoliozusammenhang gesetzt“, warnt Prof. Dr. Peter Schömig, Chartered Financial Analyst (CFA) und Geschäftsführer bei LeanVal. Das Unternehmen wählt mit seiner digitalen Plattform daher bewusst einen anderen Ansatz und bietet mit seiner multifunktionalen Research-Lösung eine von der Einzelanalyse bis zur Portfoliokonstruktion in sich schlüssige und transparente Anwendung. LeanVal ist nicht nur Daten-Provider, sondern auch eine smarte Kommunikationsplattform. „Für alle Aktien in unserem Anlageuniversum stellen wir die Ergebnisse transparent dar. Wir zeigen nicht nur die Fundamentaldaten, sondern auch unsere eigenen Bewertungen und Kennzahlen – absolut und relativ“, so Schömig weiter. Die Nutzer erhalten klare Informationen zum möglichen Kursziel sowie zur relevanten Stärke eines Titels im Vergleich zum Gesamtmarkt. Derzeit umfasst das Research-Universum die 600 größten europäischen und die 500 größten US-Werte.

Neue Struktur

LeanVal hat den Research-Prozess als digitalen Informationsfluss völlig neu strukturiert. „Es ist höchste Zeit, dass die digitale Disruption auch das Research erreicht. Unser gesamter Prozess ist daher vollständig digital, sehr schnell und ohne fehleranfällige Schnittstellen aufgesetzt“, so Artur Kampik, CFA und ebenfalls LeanVal-Geschäftsführer. Bei LeanVal werden alle Rohdaten automatisch verarbeitet und KI-gestützt evaluiert. Wenn nötig, werden sie von versierten Analysten korrigiert. Jede Aktie im Universum wird wöchentlich neu bewertet. Das Ergebnis ist ein fundiertes Kursziel auf Sicht von zwölf Monaten.

Für seine Bewertungen setzt LeanVal auf ein proprietäres ROIC-Verfahren (Return on Invested Capital) ein, das auf unterschiedliche Branchen zugeschnitten ist. „Bei Banken oder Versicherungen zum Beispiel gibt es regulatorische Vorgaben zur Bilanzierung, die wir berücksichtigen. Die Tatsache, dass die Kennzahlen von Banken, Versicherungen und Corporates nicht 1:1 vergleichbar sind, muss bei Aktienauswahl und Portfoliokonstruktion beachtet werden. Das leistet unser Aktien-Screener“, erklärt Prof. Dr. Laurenz Czempiel, dritter Geschäftsführer bei LeanVal. Mit dem Screener können individuelle Strategien erstellt und ihre historische Performance getestet werden.

LeanVal ermöglicht seinen Kunden nach der Unternehmensanalyse und -bewertung auch die Portfolioerstellung und die Konzeption der Aktienstrategien. „Unsere Online-Tools verringern den Aufwand für die Erstellung eines Anlagekonzeptes von Stunden oder gar Tagen auf wenige Minuten“, so Czempiel. „Sie sind dafür ausgelegt, auch die Anforderungen professioneller und institutioneller Anleger hinsichtlich Datenqualität, Effizienz und Reporting zu erfüllen.“ Unter den LeanVal-Kunden sind Vermögensverwalter und Family Offices sowie Banken und Sparkassen.

„Wir sind nicht nur ein Daten-Anbieter, wie etwa Bloomberg oder FactSet. Mit validierten Fakten und einer komfortablen Nutzeroberfläche und zusätzlichen Research-Leistungen, schaffen wir darüber hinaus weiteren Mehrwert für unsere Kunden. Alles, was wir hier tun, dient der Absicherung ihres Portfolios“, so Czempiel. So ist LeanVal in der Lage, individuell auf Kundenwünsche einzugehen, etwa indem bisher noch nicht betrachtete Unternehmen neu aufgenommen oder kundenspezifische Kennzahlen sowie ESG-Kriterien in die Analyse eingebracht werden.

Neben dem detaillierten Makro-Research und umfassenden Informationen für die Aktienbewertung und -selektion stellt LeanVal seinen Nutzern erfolgreiche Musterstrategien bereit.

Die digitale Research-Plattform und ihre Tools können Interessenten jetzt für 14 Tage kostenlos testen. (ahu)