Nachhaltigkeit bleibt eine Nische
19.11.2013
Tobilander - Fotolia.com
Von heute auf morgen zur Elite zu gehören, das ist niemandem vergönnt. Dies gilt auch für nachhaltige Investments, die trotz teilweise guter Wertentwicklung in ihrer Nische verharren. So waren zum 30.09.2013 insgesamt 372 nachhaltige Publikumsfonds im deutschsprachigen Raum zugelassen.
(fw/ah) Ende 2012 registrierte das Sustainable Business Institute (SBI) noch 384 Fonds, die mit insgesamt ca. 35 Mrd. Euro investiert waren. Das SBI berücksichtigt alle Fonds, die angeben, in besonderer Weise soziale, ökologische oder auch ethische Kriterien zu berücksichtigen. Das SBI stützt sich dabei auf Angaben in den Fondsprospekten und Factsheets der Fondsgesellschaften.
Im Vergleich zum gesamten Vermögen von rund 1.380 Milliarden Euro, das Fondsgesellschaften aus Deutschland, Österreich und der Schweiz Ende September in Publikumsfonds verwalteten, nehmen sich die aktuell 38 Milliarden Euro der Nachhaltigkeitsfonds aber gering aus.
23,1 Mrd. Euro waren in 201 Aktienfonds investiert. Die Performance der Aktienfonds, die bereits Ende 2012 aufgelegt waren, war sehr unterschiedlich: Sie lag bis zum dritten Quartal 2013 zwischen plus 120 % und minus 31 %. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Aktienfonds sehr stark unterscheiden: Zu diesen Fonds gehören sowohl breit aufgestellte internationale Fonds als auch spezialisierte Fonds mit regionalem Fokus sowie Technologie- und Themenfonds. Bei den Themenfonds hat sich u.a. die starke Erholung einiger Solarwerte ausgewirkt.
7,5 Mrd. Euro waren in 64 Rentenfonds investiert. Die Performance der Rentenfonds, die bereits Ende 2012 aufgelegt waren, lag bis zum dritten Quartal 2013 zwischen plus 11 % und minus 12 %.
5,6 Mrd. Euro waren in 69 Mischfonds und ca. 458 Mio. Euro in 13 Dachfonds investiert. Die Performance der Mischfonds, die bereits Ende 2012 aufgelegt waren, lag bis zum dritten Quartal zwischen plus 24 % und minus 3 %. Die Performance der Dachfonds, die Ende 2012 aufgelegt waren, lag bis zum dritten Quartal 2013 zwischen plus 15 % und plus 1 %.