Kennen Sie Ihren digitalen Reifegrad im Vertrieb?

Ermittlung des digitalen Reifegrades

Jeder Teilnehmer erhält auf Wunsch eine Kurzauswertung, die zur Standortbestimmung im Vergleich zu den digitalen Marktführern und dem Branchendurchschnitt dient. Daraus sind Handlungsfelder erkennbar, welche als Grundlage für konkrete Projekte und Aktivitäten dienen sollen.

Inhalte

Was ist denn Digitalisierung im Versicherungs- und Finanzvertrieb? Auf diese Frage erhält man bestimmt viele Antworten. Die Studie konzentriert sich auf alle vertrieblichen Aktivitäten und Prozesse, die Bereitstellung von notwendigen Informationen und dem Thema Kommunikation. Das Ziel von Digitalisierung muss sein, Prozesse zu vereinfachen, zu beschleunigen oder im Idealfall zu automatisieren. Die nachfolgenden fachlichen Teilbereiche sind geplant:

• Neukundengewinnung • Formulare (Erstinformation, Datenschutzerklärung, Dienstleistungsvollmachten, Maklerverträge…) • Bedarfsermittlung je Beratungsbereich bzw. ganzheitliche Beratung • Produktfindungsprozess • Angebotserstellung/Tarifierung/ Vergleich/Ausschreibung • Abschluss • Vertragsänderungen/Bestandsübertragung • Bestandssicherung • Service • Schaden • Störfälle

Die Studie soll aber keine trockene, wissenschaftliche Abhandlung werden. Sie als Teilnehmer sollen sich darin wiederfinden. Aus diesem Grund rufen wir Sie zur Mitarbeit auf. Teilen Sie uns mit, welche digitalen Ausprägungen Sie in Ihren Unternehmen eingeführt haben und welche gefühlten und messbaren Mehrwerte dadurch geschaffen wurden. Teilen Sie uns auch mit, welche Digitalisierungen „nach hinten“ losgegangen sind oder gar nicht erst angenommen wurden. Die Durchführung der Studie ist für das letzte Quartal 2019 angesetzt. Bis dahin konzipiert ein Expertenteam die Inhalte der Studie. Fall Sie an einer Mitgestaltung der Studie interessiert sind, dann registrieren Sie sich bitte unter www.lldv.de. Sie werden dann über den aktuellen Status der Studie informiert. (cje)