FondsKonzept AG mit zweistelligem Umsatz- und Bestandswachstum

Auch im 25. Jahr ihrer Geschichte hat die FondsKonzept AG eine positive Entwicklung in den zentralen Vergleichsparametern erreicht. Die finalen Zahlen werden mit der Bilanz 2024 im August veröffentlicht.

Die Assets under Administration für Deutschland und Österreich stiegen zum 31. Dezember 2024 um 12,4 % auf 18,1 Mrd. Euro an. Das Bestandswachstum resultiert aus einem im Gesamtfazit sehr guten Börsenjahr und dem Nettomittelzufluss in Höhe von 568,3 Mio. Euro.

Mit Blick auf das höhere Zinsniveau im Jahr 2024, das zu einer Zurückhaltung der Kundinnen und Kunden insbesondere gegenüber Aktienfonds im Vergleich zu festverzinslichen Anlageprodukten geführt hat, ist dieses Ergebnis sehr positiv zu bewerten. Einen zweistelligen Zuwachs verzeichneten die Einnahmen, die um 15,74 % auf 126,53 Mio. Euro zum 31. Dezember 2024 anstiegen. Davon entfielen länderübergreifend ca. 90 % der Einnahmen auf den Bereich Investmentfonds und ca. 10 % auf den Bereich Versicherung.

Hohe Wachstumsraten in allen Bereichen kann die Konzerntochter WealthKonzept Vermögensverwaltung AG aufweisen. So stiegen die administrierten Bestände im Zwölf-MonatsVergleich von 122,2 Mio. Euro auf 305,5 Mio. Euro an (+150 %). Die Zahl der Kundinnen und Kunden beim Spezialisten für fondsgebundene Vermögensverwaltungen stieg um 299 % auf 14.011 per Ende Dezember 2024.

Die Anzahl der Strategien der 64 Strategieberater (+49 %) nahm um 53 % auf 151 zu. Die konzerneigene Software smartMSC ermöglicht der WealthKonzept AG die Umsetzung der jeweiligen Managementansätze der Strategieberater schon bei geringen Beträgen (50 € Sparplan, 500 € Einmalanlage). Die daraus folgende professioneller Betreuung auch kleinerer Kunden führt zu einer erheblichen Arbeitserleichterung für die FondsKonzept-Makler.

Dazu Hans-Jürgen Bretzke, Vorsitzender des Vorstands der FondsKonzept AG: „Die vorläufigen Ergebnisse zeigen, dass der FondsKonzept Konzern weiterhin eigenständig und ohne Investoren oder Kredite in zentralen Bereichen überdurchschnittliches Wachstum generieren kann. Wir bedanken uns bei den Maklerinnen und Maklern für ihr herausragendes Engagement, das sich eindrucksvoll an den gestiegenen Courtagen widerspiegelt. Dies sind sehr gute Voraussetzungen für unser Jubiläumsjahr mit einem weiterhin positiven Gesamtausblick.“ (fw)