Fonds Finanz stärkt Kooperation mit der Gothaer

Der Maklerpool Fonds Finanz aus München hat eine enorme Erfahrung in der Abwicklung von Investmentumsätzen. Dies nützt künftig auch die Gothaer und verstärkt die Zusammenarbeit.

2015-05-19 (fw/db) Die Gothaer Invest- und FinanzService GmbH (GIF) und die Fonds Finanz Maklerservice GmbH aus München arbeiten künftig noch enger zusammen. Die „Gothaer Fondsstation“, über die bislang Versicherungsmakler und die Ausschließlichkeitsorganisation der Gothaer ihr Investmentgeschäft abwickeln konnten, wird ab 1. Juli 2015 für Versicherungsmakler nicht mehr zur Verfügung stehen. Um Maklern in diesem Geschäftsfeld auch weiterhin einen umfassenden Service zu bieten, hat jetzt die GIF eine weitreichende Kooperation mit der Fonds Finanz in München vereinbart. Makler, die bislang die Gothaer Fondsstation genutzt haben, können die komplette Abwicklung ihres Investmentgeschäfts künftig über die Fonds Finanz vornehmen. Die Kooperation umfasst neben der Abwicklung des Investmentgeschäfts auch die Vermarktung der Gothaer Publikumsfonds.

Beide Unternehmen gestalten den Übergang für Vermittlungsunternehmer so einfach wie möglich. So bleiben auch mit der Fonds Finanz als neuer Abwicklungsplattform die Verkaufsleiter der GIF weiterhin als Betreuer der Gothaer Fonds aktiv. Zudem erhalten die Vermittler von der GIF im ersten Jahr der Zusammenarbeit mit dem Münchner Maklerpool den vollen Ausgabeaufschlag. Die Makler der GIF behalten zudem mindestens ihre gewohnten Provisionssätze und können in naher Zukunft auch die neue Beratungs- und Dokumentationssoftware der Fonds Finanz nutzen. Durch eine fachliche qualifizierte Fonds-Hotline, erfahrene Ansprechpartner bei der Fonds Finanz und die regionalen Verkaufsleiter der GIF ist eine bestmögliche Vertriebsunterstützung sichergestellt. Stimmen die Investmentvermittler der Umstellung zu, genügt der Fonds Finanz der ausgefüllte Partnerbogen. Anschließend wird der weitere Prozess automatisch eingeleitet.

„Wir freuen uns sehr, dass die Gothaer Invest- und FinanzService auf uns als starken Partner setzt. Dieser Aufgabe werden wir nachkommen und selbstverständlich allen Investmentvermittlern weiterhin beste Qualität und besten Service bieten“, so Tim Bröning, als Geschäftsleiter der Fonds Finanz verantwortlich für die Sparte Investment.

„Wir arbeiten im Bereich Versicherungen schon seit vielen Jahren sehr eng und erfolgreich mit der Fonds Finanz zusammen und somit ist es aus unserer Sicht nur konsequent, die Zusammenarbeit auch auf den Investmentbereich auszudehnen“, ergänzt Rainer Kenner, Geschäftsführer der Gothaer Invest- und FinanzService GmbH.

Für die Kunden der Investmentfonds wird sich der Wechsel durch einen einfachen Informationsbrief angekündet – Depotnummern und Zugänge bleiben aber gleich. Nur der Abwicklungsdienstleister ist mit der Fonds Finanz in München ein anderer.

Weitere Informationen zur Kooperation gibt es in für Juni 2015 geplanten Web-Konferenzen.

finanzwelt-Fazit: Auf der KVK-Messe am morgigen 20. Mai 2015 im CCD Congress Center Düsseldorf stehen sowohl die Gothaer Invest- und FinanzService als auch die Fonds Finanz allen interessierten Fachbesuchern Rede und Antwort. Informationen wird es auch auf der Hauptstadtmesse am 22. September 2015 in Berlin geben.

Dietmar Braun