BCA unterstützt bei DIN-Zertifizierung

Makler von BCA können für die Zertifizierung nach der DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ auf ein neues Leistungspaket des Maklerpools zurückgreifen. Dieser kooperiert hierzu mit dem DEFINO Institut für Finanznorm.

Die im Februar veröffentlichte DIN-Norm 77230 beschreibt einen standardisierten Prozess für die ganzheitlich Aufnahme und Bewertung der finanziellen Lage von Privatkunden in den Bereichen Sach- und Vermögensrisiken, Vorsorge sowie Vermögensplanung. Sie dient damit als Basis für eine anschließende umfängliche und bedarfsorientierte Beratung. "Die DIN 77230 unterstützt Makler in der Beratungsarbeit beim Kunden entscheidend. Eine entsprechende Zertifizierung des Maklers untermauert seinen Qualitätsanspruch. Punkte, die wir als Maklerpool natürlich begrüßen und sehr gerne mit entsprechender Hilfestellung fördern“, unterstreicht Rolf Schünemann, Vorstandsvorsitzender der BCA AG. Beim Oberurseler Maklerpool ist man besonders stolz darauf, dass man Mitte Juni mit dem DEFINO Institut bzw. dessen Vorstand Dr. Klaus Möller den zentralen Impulsgeber der Norm als Kooperationspartner gewinnen konnte. „Nur mit einem Zertifikat einer neutralen und in der Sache kompetenten Instanz können Makler glaubhaft nach außen darstellen, dass sie die vollumfängliche Anwendung der Norm beherrschen – ein klares Differenzierungsmerkmal zu den Wettbewerbern“, so Möller.

Entlastung für Makler

Für die Zertifizierung nach DIN 77230 muss der Makler drei Vorgaben erfüllen: Er benötigt eine geeignete Software zum Einsatz im Kundengespräch und eine entsprechende Qualifizierung zur Finanzanalyse. Daran anknüpfend folgt die Zertifizierung bei DEFINO. Mit einem aufeinander abgestimmten Lösungsangebot entlastet die BCA AG ihre Makler nun bei diesem Prozess. So können BCA-Partner hinsichtlich notwendiger Softwarelösungen künftig auf zertifizierte Anbieter der DIN-Finanzanalyse zugreifen. Der Maklerpool sichert durch entsprechende Rahmenverträge seinen angeschlossenen Partnern vergünstigte Einzellizenzen. Zudem ist vorgesehen, dass die Norm perspektivisch in die digitale Beratungsplattform DIVA integriert wird. Kooperationen mit den Bildungsträgern GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung sowie der Deutschen Makler Akademie ermöglichen zudem die Möglichkeit, sich für die DEFINO-Zertifizierung entsprechend zu qualifizieren. „Durch unser Angebot und mittels Hilfestellung unserer professionell aufgestellten Kooperationspartner, unterstützen wir Makler hinsichtlich DIN-Norm 77230 schrittweise auf dem Weg zum zertifizierten Makler. Einmal mehr können wir somit eine Lösung präsentieren, die unsere Maklerpartner deutlich entlasten wird“, so Schünemann. (ahu)