Neuer Dienstleister für Makler

Es gibt nur wenige Spezialisten die Makler bei der Nachfolge, Unternehmensverkauf oder Kauf helfen. Viele Marktteilnehmer wollen in den nächsten Jahren ihre Maklertätigkeit ganz aufgeben, ohne eine Nachfolge-Lösung zu haben.

2014-09-21 (fw/db) Andreas W. Grimm hat die Geschäftsleitung der CSS Versicherung AG-Tochter in Vaduz im Fürstentum Liechtenstein Ende August 2014 verlassen. In einer Pressemeldung teilt der frühere CSS-Manager mit, dass er mit dem Unternehmensberater Thomas Öchsner die Resultate Institut für Unternehmensanalysen und Bewertungsverfahren GmbH in München gegründet hat.

Kernaufgabe des neuen Unternehmens sei eine ganzheitliche Nachfolgeberatung und -planung für Versicherungsmakler, Finanzvertriebe und Vermögensverwalter. Grimm war zuvor, gemeinsam mit dem Unternehmensberater Thomas Öchsner, bereits Mitinitiator der Resultate Gesellschaft für Unternehmensentwicklung im Mittelstand mbH, die seit 2010 mittelständische Unternehmen in Sachen Nachfolge berät

„Für mich ist die Gründung des neuen Instituts auch eine Art Heimkehr nach München. Vor allem aber ist sie die logische Konsequenz aus meiner bisherigen Tätigkeit. Wir kombinieren unsere Branchenerfahrung mit betriebswirtschaftlichen und wissenschaftlichen Analyseverfahren, um den Wert und das Potenzial eines Makler-Unternehmens unabhängig zu bewerten“, erläutert Grimm.

Für das „Resultate-Institut“ wird Grimm sich neben dem Unternehmernachfolge-Experten Öchsner als Geschäftsführer und Sachverständiger um die Themen Unternehmens- und Bestandsbewertung, Geschäftsfeldentwicklung, Nachfolgeberatung und Nachfolgerrekrutierung für Makler kümmern.

Makler benötigen eine Nachfolgeplanung

Geht es um das Thema Nachfolge, fühlen sich deutsche Makler und Vermögensverwalter mit ihren Fragen oft ziemlich allein gelassen. Nur wenige Anbieter stehen den zunehmend verkaufswilligen Vermittlungsunternehmern zur Verfügung. Das neue Institut sucht bessere Alternativen zum reinen Bestandverkauf. Die Berater empfehlen Lösungen die den Unternehmenswert so steigern, dass auf dem Markt ein angemessener Preis zu erzielen ist.

Grimm erläutert die Geschäftsidee: „Während meiner bisherigen Beratungstätigkeit bin ich immer wieder von Maklern und Vermögensverwaltern angesprochen worden, die kurz vor der betrieblichen Übergabe standen. Sie waren oft extrem verunsichert, weil es kaum etablierten Standards für die Bewertung ihrer Unternehmen gab. Schließlich hängt viel von dem Verkauf ab: Es geht um die Altersvorsorge der Inhaber, um die Arbeitsplätze der Mitarbeiter und natürlich meist auch um die weitere Zufriedenheit der Kunden. Wer will schon im Ruhestand ständig den ehemaligen Kunden begegnen, die sich von einem nicht nur verkauft, sondern verraten und verkauft fühlen, weil sie mit dem Nachfolger unzufrieden sind?“

„Bisher läuft es unserer Branche in der Regel so: Der Makler bekommt von einem Interessenten ein Angebot für die Abgabe seines Kundenbestands. Fertig. Ob das fair ist oder nicht, kann er selbst nur schwer beurteilen, denn der Vermittlermarkt ist nicht transparent. Wir wollen dem Makler neben dem Bestandsverkauf auch Alternativen aufzeigen, ihm die für ihn passende Übergabe – oder Nachfolgestrategie finden und – und das ist besonders wichtig – Wege zu einem höheren Erlös oder einem geeigneten Nachfolger oder Partner aufzeigen“, ergänzt Öchsner.

Das „Resultate-Institut“ berät auch Investoren die einen Maklerbestand übernehmen wollen oder Versicherungsmakler, die als Vermittlungsunternehmer, ihren Bestand durch die Übernahme eines fremden Maklerbestandes erweitern wollen.

Dietmar Braun