Nachhaltiger Zuwachs für ING

Als Coordinator, Bookrunner und Sustainability Coordinator hat die ING die syndizierte revolvierende Kreditline der Fresenius SE & Co. KGaA in Höhe von 2 Mrd. Euro begleitet. Damit hat das im Gesundheitssektor tätige Unternehmen seine erste Finanztransaktion mit Nachhaltigkeitsbezug durchgeführt.

Die Kreditlinie wird als zusätzliche Liquiditätsabsicherung für Fresenius genutzt und hat eine Laufzeit von fünf Jahren mit zwei Verlängerungsoptionen um je ein Jahr. Sie kann in verschiedenen Währungen in Anspruch genommen werden. Ein wesentlicher Teil der neuen Kreditlinie ist die Verknüpfung mit dem Thema Nachhaltigkeit. So wird ihre Marge abhängig von der von Sustainanalytics gemessenen Nachhaltigkeitsleistung nach oben oder unten angepasst. Damit reiht sich Fresenius in die wachsende Zahl von Unternehmen, die ING als Sustainability Coordinator unterstützt und berät. Das Mandat wurde in enger und erfolgreicher Zusammenarbeit zwischen dem Loan Capital Markets Team der ING in Frankfurt und dem Sustainable Finance Team in Amsterdam durchgeführt. "Die sorgfältige Vorarbeit aller beteiligten Teams und die genaue Beobachtung der aktuellen Marktentwicklungen vor dem Start der Transaktion haben den Weg für den erfolgreichen Abschluss geebnet", betont Mert Yilmaz, Director Loan Capital Markets bei der ING.  "Fresenius gehört bereits zu den Marktführern im Bereich ESG in der Gesundheitsbranche. Mit dieser nachhaltigkeitsbezogenen Finanzierungsstruktur legen sie die Messlatte noch höher, was ihre starken ESG-Ambitionen deutlich unterstreicht“, ergänzt Robert Spruijt, Head of Sustainable Finance EMEA bei der ING.

Die Transaktion war Teil einer umfassenden Refinanzierung und markiert den nächsten Meilenstein in der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen der ING und Fresenius. "Wir schätzen das Vertrauen von Fresenius in unsere Beratungskompetenz sehr und sind stolz darauf, das Unternehmen auf seinem eingeschlagenen Nachhaltigkeitsweg zu begleiten", so Martin Müllejans, Managing Director Multinational Corporates bei der ING. (ahu)