Mehr Möglichkeiten bei myLife Invest

Mit dem von HonorarKonzept vertriebenen myLife Invest werden die Vorteile einer Lebensversicherung mit denen eines Investmentdepots vereint. HonorarKonzept hat nun die Beratungstechnologien um weitere Features erweitert, womit Berater u.a. von einem modernen Einstiegsmanagement, Auszahlungsplänen und Rebalancing-Funktionen profitieren.

Im vergangenen Jahr ist die myLife Lebensversicherung gegen den Markttrend deutlich gewachsen und hat ihr APE um 30 % ausgebaut. Die Beitragssumme stieg auf deutlich über einer halbe Mrd. Euro, die Bruttobeitragseinahmen erhöhten sich um 29 % auf 219 Mio. Euro.

Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung ist myLife Invest. Der Nettotarif mit geringen Kosten ermöglich, in mehr als 3.000 Investmentfonds und ETFs zu investieren. Per SMS-TAN-Verfahren können täglich Fondsänderung für einen oder mehrere Fonds beantragt werden. Über einen Online-Account stehen Funktionen bspw. für Zuzahlungen, Teilsauzahlungen oder tagesaktuelle Fondskurse jederzeit bereit.

HonorararKonzept stellt investmentaffinen Finanzberatern nun weitere umfangreiche Investment-Tools kostenfrei zur Verfügung und erhöht somit den Innovationsgrad. So können Berater mit dem Einstiegsmanagement-Tool nun automatisiert einen laufenden Shiftplan für Einzahlungen oder Zuzahlungen beantragen. Mit dem Auszahlplan-Tool wird die kontinuierliche Entnahme eines individuell festgelegten Betrags aus dem Vertragsguthaben ermöglicht. Des Weiteren gibt es ein Rebalancing-Tool, das die Gewichtung der Investments auf die langfristige Zielallokation der Anleger ausrichtet, um die Einhaltung der Portfoliostruktur im Zeitverlauf bei gleichzeitiger Reduzierung der Transaktionskosten zu gewährleisten. Berater können zudem ab sofort eine favorisierte Vermögensverwaltungsstrategie bei myLife Invest einbinden, umfangreiche Daten-Exportfunktionen und Bestandsberichte nutzen und sich ihre laufenden Betreuungshonorare auch quartalsweise auszahlen lassen.

„Die neu eingeführten Features für myLife Invest vereinfachen den Beratungsalltag immens und heben die Expertise des Beraters gegenüber den Kunden auf ein neues Level“, so Heiko Reddmann, Geschäftsführer der HonorarKonzept GmbH. (ahu)