Fonds Finanz und treefin AG präsentieren neue Service-App

Die Hauptstadtmesse ist der Branchentreff mit den neuesten Innovationen der Branche. Die Fonds Finanz stellt diese nicht nur den eigenen Geschäftspartnern, sondern allen Teilnehmern der Messe vor.

2015-08-24 (fw/db) Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH und das Fintech-Unternehmen treefin AG aus München arbeiten künftig im Bereich Kundengewinnung über Online-Kanäle eng zusammen. Auf der Hauptstadtmesse am 22. September 2015 in Berlin startet treefin ein neues Angebot, das digital affine Kunden mit der Beratungskompetenz der freien Finanzdienstleister und Versicherungsmakler verbindet.

Die Vertriebspartner des Maklerpools können sich zum Start des Angebots auf der Messe registrieren lassen und auf diesem Weg sechs Monate lang kostenfreie Leads aus ihrer Region erhalten.

Der digitale treefin-Finanzassistent richtet sich gezielt an Endkunden und bietet einen ganzheitlichen Überblick über alle Konten, Versicherungen und Kapitalanlagen. Die via App und Browser ab Ende September 2015 nutzbare Anwendung identifiziert ergänzend Versorgungslücken und Verbesserungspotenziale. Um diese Potenziale zu heben, kann ein Nutzer sich nach seiner Wahl entweder an ein Onlineportal oder an seinen unabhängigen Berater oder Versicherungsmakler wenden. Dazu werden dem Nutzer mehrere Vermittler aus dem nahen Umkreis vorgestellt, aus denen er den Berater oder Versicherungsmakler seines Vertrauens auswählen kann. Der gewählte Vermittler wird umgehend per SMS über die neue Kundenanfrage informiert und kann diese annehmen oder ablehnen. Dieser Lead-Service ist für Vertriebspartner der Fonds Finanz in den ersten sechs Monaten kostenfrei, so dass Fonds Finanz Partner vom Fintech-Boom unentgeltlich profitieren. Auch nach Ablauf dieser Frist fallen erst bei Annahme eines Leads Kosten für den Vermittler an.

Zusammenarbeit mit den von Versicherern unabhängigen Vermittlungsunternehmern

Wichtig ist, dass treefin selbst nicht als Versicherungsmakler auftritt und daher selbst keine Abschlüsse oder Beratungsdienstleistungen mit Endkunden vornimmt. Somit ist das Unternehmen im Gegensatz zu anderen Fintech-Unternehmen sehr beraterfreundlich.

„Wir sind insbesondere deshalb auf diese Kooperation sehr stolz, weil sie unseren Maklern gut tut und unsere Geschäftsausrichtung, nämlich zielgerichtet für freie Vermittler zu arbeiten, unterstützt. Auf diese Weise hat Fonds Finanz es geschafft, eine Brücke zwischen zwei Lagern aufzubauen, die gemeinsam unschlagbar sind“, sagt Norbert Porazik, Geschäftsführer der Fonds Finanz Maklerservice GmbH.

„Der unabhängige Vermittler spielt auch in Zukunft eine wichtige Rolle im Vertrieb von Finanzdienstleistungen. Wir freuen uns, Deutschlands größten Maklerpool dafür gewonnen zu haben, mit Hilfe von treefin den digital affinen Kunden mit der Beratungskompetenz seiner Partner zu verbinden“, betont Reinhard Tahedl, Vorstandsvorsitzender der treefin AG.

Auf der Hauptstadtmesse der Fonds Finanz in Berlin fällt der Startschuss für die neue Service-App. Am Stand der treefin AG können sich Vermittlungsunternehmer und deren Mitarbeiter umfassend zu den Möglichkeiten von treefin in Zusammenarbeit mit der Fonds Finanz informieren.

Dietmar Braun