FCR Immobilien AG bietet neue Anleihe

Der Vorstand der FCR Immobilien AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine neue Unternehmensanleihe 2023/2028 mit einem festen Zinssatz von 7,25 % p.a. zu begeben. Des Weiteren hat der Vorstand heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, den Inhabern der 5,25 %-Anleihe 2019/2024 einen Umtausch mit Mehrerwerbsoption in die neue 7,25 %-Anleihe anzubieten. Den entsprechenden Wertpapierprospekt wird die Luxemburgische Finanzaufsicht CSSF heute billigen.

Die 7,25 %-Anleihe hat ein Emissionsvolumen von bis zu 60 Mio. Euro und eine Laufzeit von 5 Jahren bei halbjährlicher Zinszahlung. Durch treuhänderisch gehaltene Grundschulden erfolgt eine grundbuchliche Absicherung. Die Anleihe kann ab dem 02. November 2023 bis voraussichtlich zum 21. November 2023 im Rahmen eines öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt erworben werden. Die Stückelung beträgt 1.000,00 Euro. Das öffentliche Angebot richtet sich sowohl an institutionelle Investoren als auch an Privatanleger. Daneben erfolgt eine Privatplatzierung bei weiteren qualifizierten Anlegern.

Zudem bietet die FCR den Inhabern der 5,25 %-Anleihe die Möglichkeit, die am 30. April 2024 fällig werdende Schuldverschreibung im Gesamtnennwert von 30 Mio. Euro gegen die neu angebotene Schuldverschreibung umzutauschen. Das Umtauschverhältnis beträgt 1:1. Je umgetauschter Anleihe in Höhe von 1.000,00 Euro erhält der Inhaber einen Barausgleichsbetrag von 20,00 Euro sowie die anteilsmäßig angefallenen Zinsen (Stückzinsen). Als Teil des Umtauschangebots können die Inhaber auch eine Mehrerwerbsoption ausüben, bei der sie weitere 7,25 %-Schuldverschreibungen erwerben können. Für den Umtausch und die Mehrerwerbsoption benutzen die Inhaber die entsprechenden Formulare ihrer Depotbanken. Das öffentliche Angebot für den Umtausch und die Mehrerwerbsoption beginnt am 02. November 2023 und endet voraussichtlich am 21. November 2023. Das Umtauschangebot wird voraussichtlich am 30. Oktober 2023 im Bundesanzeiger veröffentlicht werden.

Die Notierungsaufnahme der neuen 7,25 %-Anleihe 2023/2028 im Freiverkehr der Börse Frankfurt ist für den 27. November 2023 geplant.

Die aus der Anleihe zufließenden Mittel dienen der FCR Immobilien AG zur Refinanzierung sowie zur Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums. (fw).