Neugründung im unabhängigen Vermögensmangement

Das Team von Heidelberger Vermögen

Die Heidelberger Vermögensmanagement GmbH nimmt ihre Arbeit auf. Das Unternehmen wird Vermögensdienstleistungen für private und institutionelle Kunden anbieten. Sowohl die Berater als auch die dreiköpfige Führungsspitze verfügen über langjährige Branchenerfahrung.

Die Heidelberger Volksbank eG hat mit der Heidelberger Vermögensmanagement GmbH ein Tochterunternehmen gegründet, das unabhängige und unternehmerische Beratung mit genossenschaftlichen Wurzeln vereint. Das neue Unternehmen wird Leistungen in den Bereichen Vermögensverwaltung und Vermögensberatung anbieten sowie Investitionsmöglichkeiten vermitteln. Dabei wird es seine Kunden bei Vermögensstrukturierungen unterstützen, erfolgsversprechende Investment- und Anlageideen identifizieren und einschätzen sowie die Kunden beim Entscheidungsprozess begleiten. Auf Basis dieser unabhängigen und ganzheitlichen Finanzberatung, vermittelt Heidelberger Vermögen auf Wunsch auch zusätzliche Investment- und Finanzierungsmöglichkeiten. Hierbei arbeitet das Unternehmen eng mit ausgewählten Partnern und einem breiten Netzwerk zusammen. In Sachen Finanzierung zählen hierzu etwa die Heidelberger Volksbank und der genossenschaftliche Finanzverbund.

Grundlage der Heidelberger Vermögen bildet ein strukturierter und aktiver Investmentansatz. Mit diesem stellen die Portfoliomanager sicher, jederzeit, flexibel und dynamisch auf den Kapitalmarkt reagieren zu können. Immer mit dem Ziel, das Performance-Potenzial des Kapitals ihrer Kunden langfristig zu erhöhen. Um dieses zu erreichen, setzt Heidelberger Vermögen auf modernste Technologie. So überwacht das Unternehmen konsequent und zu jeder Zeit die individuellen Anlage- und Risikorichtlinien. Diesen Service bietet Heidelberger Vermögen auch professionellen und institutionellen Kunden an.

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