Neugründung im unabhängigen Vermögensmangement

Die Berater der Heidelberger Vermögen bringen profundes Wissen und zwischen 15 und 30 Jahre Erfahrung im Private Banking und Vermögensmanagement mit. Die Heidelberger Vermögen legt besonderen Wert auf einen persönlichen und ganzheitlichen Beratungsansatz sowie Transparenz und Unabhängigkeit.

Die BaFin hat dem eigenständig agierenden Unternehmen bereits die Erlaubnis erteilt. Geleitet wird das Unternehmen von einem dreiköpfigen Team. Martin Klein wird den Bereich Asset Management übernehmen. Er ist seit 1994 Aktien-, und Derivatehändler und war seitdem im Portfoliomanagement für verschiedene Privat- und Großbanken tätig. Stephan Schmidt, der über 28 Jahre Kunden im Private-Banking-Bereich der Volksbank Pforzheim betreute, wird die Bereiche Recht und Finanzen übernehmen. Für den Bereich Marketing und Personal wird Daniel Kolb verantwortlich sein, der zuvor im Private Banking beziehungsweise Wealth Management für verschiedene Privat- und Großbanken tätig war. Insgesamt beschäftigt die Heidelberger Vermögen momentan zehn Mitarbeiter. (ahu)