DEUTSCHE FINANCE GROUP mit neuer Diversifikationsstrategie im Vertrieb

Mit einem Platzierungsvolumen mit 1,1 Mrd. Euro, davon rund 340 Mio. Euro Eigenkapital bei Privatanlegern, positioniert sich die DEUTSCHE FINANCE GROUP erneut als umsatzstärkster Anbieter von Alternativen Investmentfonds (AIF). Die DEUTSCHE FINANCE GROUP als internationale Investmentgesellschaft mit Hauptsitz in München und weiteren Präsenzen in London, Denver, Luxemburg, Zürich, Madrid und Frankfurt am Main, verwaltet 15 institutionelle Mandate und 21 Investmentfonds mit rund 12 Mrd. Euro an Vermögen – bereits über 42.000 Privatanleger sind mit der DEUTSCHE FINANCE GROUP international investiert. Andreas Lindner, neuer Group Sales Officer der DEUTSCHE FINANCE GROUP im exklusiven Gespräch mit finanzwelt über die neue Diversifikationsstrategie im Vertrieb.

finanzwelt: Herr Lindner, Glückwunsch zu diesem Platzierungserfolg und zu Ihrer neuen Position als Group Sales Officer. Welche Aufgaben übernehmen Sie zukünftig in dieser Position? Andreas Lindner» Die DEUTSCHE FINANCE GROUP hat seit Januar 2023 im Konzern neben den Executive- und Managing Partnern eine neue strategische und operative Group Leadership Ebene integriert, um dem anhaltenden nationalen und internationalen Wachstum Rechnung zu tragen. Meine Aufgabe im Bereich Group Sales ist, speziell die Integration unserer Diversifikationsstrategie und Potenziale für mögliche Synergien bei den jeweiligen Geschäftsbereichen zu erarbeiten.

finanzwelt: Können Sie uns diese Diversifikationsstrategie im Vertrieb näher erläutern? Lindner» Im Vertrieb unterscheiden wir grundsätzlich zwischen drei Anlegergruppen. Das sind unsere institutionellen Investoren, wie Pensionskassen, Versorgungswerke, Stiftungen und Universitäten, unsere professionellen Investoren, wie Family Offices und sogenannte ‚High-Net-Worth-Individual‘ und selbstverständlich unsere Privatanleger. Für unsere Anlegergruppen konzipieren wir individuelle Investmentstrategien, aber auch Investmentstrategien, bei denen Investoren gemeinsam in globale institutionelle Private Equity Real Estate, Immobilien und Infrastrukturinvestments investieren.

Die Basis unserer Diversifikationsstrategie beinhaltet die Konzeption von Produkten für unsere bestehenden Vertriebspartner und darüber hinaus, Zugangswege zu neuen Absatzkanälen im indirekten und direkten Vertrieb aufzubauen. Selbstverständlich geht es auch darum, unser Kerngeschäft wie die Konzeption von Alternativen Investmentfonds (AIF) weiter auszubauen.

finanzwelt: Wie wollen Sie den Bereich Alternativer Investmentfonds (AIF) weiter ausbauen. Bei einem platzierten Kapital in Höhe von 340 Mio. Euro haben Sie mit Sicherheit bereits den größten Marktanteil. Lindner» Den Bereich Alternativer Investmentfonds (AIF) werden wir durch Spezial-AIF erweitern. Die Deutsche Finance Capital Markets mit Fokus auf deutsche semiprofessionelle Investoren wird zukünftig ein neues Produkt mit dem Namen ‚Professional Fund‘ im Markt lancieren. Die Zielgruppe sind Investoren ab einer Zeichnungssumme in Höhe von 500.000. Euro und einem Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren. Unsere Spezial-AIFs werden gemeinsam mit finanzstarken institutionellen Investoren – wie auch bei unseren institutionellen Club-Deals – investieren. Die Investmentstrategie der Professional Funds beinhalten Prime-Investments und sogenannte ‚Special Situations‘ in Kombination mit einer Wertsteigerungsstrategie bei den jeweiligen Investments. Gleichzeitig werden wir im Jahr 2023 die Platzierung von Alternativen Investmentfonds (AIF) über Banken und Sparkassen weiter ausbauen. Bereits im Jahresendgeschäft 2022 konnten wir die ersten Sparkassen als neue Vertriebspartner mit unserem institutionellen ‚Investment-Fund 21 – Club Deal Boston VI‘ für Privatanleger gewinnen.

Darüber hinaus werden wir unsere Aktivitäten der Deutsche Finance Solution Service als Haftungsdach im Markt verstärken und Marktteilnehmern aus dem Versicherungs- und Finanzdienstleistungssektor eine uneingeschränkte haftungsfreie Platzierung unserer Alternativen Investmentfonds (AIF), ohne eine dafür eigene BaFin-Zulassung beantragen zu müssen, bieten. Im Geschäftsjahr 2022 konnten wir über unser Haftungsdach über 30 Mio. Euro an Eigenkapital bei unseren Alternativen Investmentfonds (AIF) platzieren, was das Potenzial an Neugeschäft aus dem Versicherungs- und Finanzdienstleistungssektor bestätigt.

finanzwelt: Welche weiteren Geschäftsbereiche im Sales planen Sie im Jahr 2023? Lindner» Unseren Geschäftsbereich Listed-Fund werden wir im Sales ebenfalls weiter diversifizieren. Die Deutsche Finance Securities, als Asset-Management Gesellschaft mit Fokussierung auf international gelistete Immobilienwerte, hat von einem der größten Versicherungskonzerne Deutschlands ein Mandat für den Aufbau eines globalen REIT Portfolios (Real Estate Investment Trust) erhalten und darüber hinaus werden weitere Mandate akquiriert.

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