"Damit schaffen wir es, die Prozesse weiter zu optimieren"

blau direkt hat eine Partnerschaft mit insinno geschlossen und ermöglicht seinen Partnern damit eine DIN-konforme Finanzanalyse. Die Partnerschaft wird auch bald im Rahmen einer Veranstaltung thematisiert.

Ab sofort ist blau direkt durch eine Schnittstelle an die insinno.financesuite der insinno GmbH angeboten. Damit können Versicherungsvertriebe nun schnell und einfach die insinno.financsuite inklusive der DIN 77230-konformen Finanzanalyse nutzen. Durch die Nutzung der Schnittstelle wird von der Erstinformation bis hin zum Beratungsprotokoll alles rechtssicher und digital dokumentiert. Zudem wird den Vermittlern Arbeit abgenommen, denn doppelte Eingaben gehören nun der Vergangenheit an. Neben den bei blau direkt gespeicherten Personendaten werden von der Software auch verknüpfte Personen- und Vertragsdaten automatisch übernommen. Der Makler kann die Oberfläche der Software mit eigenen Farben und seinem Logo anpassen. Da der Makler seine bisher genutzten Inhalte weiterhin verwenden kann, ist er völlig flexibel in der Nutzung seiner Vertriebsstrategie.

Alle Daten werden auf deutschen Servern und nach ISO 27001 gespeichert. Außerdem wird die insinno.financesuite regelmäßig nach kundenspezifischen Anforderungen weiterentwickelt. Bspw. sind die Funktion eines Beratungsverzichts und die Nutzung eigener Inhalte in der Beratungsstrecke neu. Über das blau direkt Maklerportal kann die insinno.financesuite in drei Varianten erworben werden. Für Vertriebe ab 10 Personen bietet sich die Möglichkeit, einen individuellen Vertriebsprozess abzubilden.

„Ein reger Austausch entstand auf der DKM 2018. Durch die Anbindung von insinno können wir einen innovativen Schichtenrechner anbieten. Die insinno Tools sind dabei leicht zu bedienen. Mit der Software schaffen wir, als Technologiemarktführer, die Prozesse des Maklers weiter zu optimieren“, so Lars Drückhammer, Geschäftsführer von blau direkt. Vorgesellt wird die neue Partnerschaft auf der Network Convention, die zwischen 26. und 29. Januar in Bukarest stattfindet. (ahu)