Liechtenstein Life nutzt Online-Investmentplattform für Fondspolicen „samperform“

Die liechtensteinische Lebensversicherungsgesellschaft bietet ihren Beratern durch „samperform“ die Erstellung der persönlichen Risiko- und ESG-Profile der Kunden für individuelle Portfolio-Vorschläge.

Für Finanz- und Versicherungsvermittler spielt das Fondspolicengeschäft eine zunehmend wichtige Rolle. Laut Daten des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) betrugen die Kapitalanlagen für Fondspolicen per Dezember 2022 154 Milliarden Euro. Dabei sind die Unterschiede in der Investmentqualität der angebotenen Tarife zum Teil sehr groß. Das zeigt der jährliche „Fondspolicenreport“ (FPR) der Hamburger Beratungsboutique Smart Asset Management Service (sam).

Das wirkt sich auch auf die Arbeit von Finanz- und Versicherungsvermittlern aus. „Für sie stellt sich daher bei der Beratung und Vermittlung von Fondspolicen die Frage, wie sie einerseits einen kontinuierlichen, also langfristigen Investmenterfolg sicherstellen können und andererseits möglichst haftungssicher vorgehen können. Die Versicherungsunternehmen stellen zwar größtenteils umfangreiche Fondspaletten zur Verfügung, die Bewertung und Auswahl obliegen aber dem Berater. Und dafür bieten wir eine Lösung“, betont Geschäftsführer Thorsten Dorn. Dafür hat Smart Asset Management Service ihr Angebot der webbasierten Anwendung „samperform“ zur einfachen und schnellen Erstellung von individuellen Portfolios für Fondspolicen erweitert und bietet somit ab sofort dem gesamten Vermittlermarkt Unterstützung, die Kundenberatung bei Fondspolicen zu vereinfachen und zu optimieren.

Kostenloser Service der Investmentplattform für Fondspolicen „samperform“

Künftig bietet die Liechtenstein Life wie auch bereits die ERGO, Helvetia und InterRisk für die eigenen Tarife den Service der Investmentplattform für Fondspolicen „samperform“ ihren Beraterinnen und Beratern innerhalb der jeweiligen Maklerportale kostenlos an. Für eine Großzahl der Tarife können künftig durch Nutzung von „samperform“ und die Erstellung eines persönlichen Risiko- und ESG-Profils der Kunden individuelle Portfolio-Vorschläge über die Tarifsoftware erstellt werden.

Liechtenstein Life bietet in dem Zuge auch die neuen Premium-Services von „samperform“ an. Dazu gehört der Check bestehender Investments und der Service der automatischen jährlichen Information über Veränderungen im Portfolio, mit den durchschnittlich erwartbaren Renditen und Verlustrisiken. Der Vorteil: Smart Asset Management liefert mit der Beratungsstrecke und den individuellen Portfoliovorschlägen und der Information über durchschnittlich erwartbare Renditen und Verlustrisiken unter „samperform“ einen zusätzlichen exklusiven Service für den Kunden. (mho)