Swiss Life platziert Wandelanleihe

Swiss Life hat eine unbesicherte Wandelanleihe im Betrag von CHF 500 Millionen mit Fälligkeit im Jahr 2020 (die „Wandelanleihe") platziert. Der Versicherer profitiert von den gegenwärtig attraktiven Finanzierungsmöglichkeiten im Wandelanleihenmarkt sowie dem vorteilhaften Zinsumfeld. Der Erlös der Wandelanleihe wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

(fw/ah) Die Wandelanleihe wird in zwei Millionen Namenaktien von Swiss Life (die „Aktien") wandelbar sein, was circa 6.4% der per heute ausgegebenen Aktien entspricht. Die Wandelanleihe ist in Namenaktien aus dem bedingten Kapital wandelbar. Aufgrund der starken Nachfrage von nationalen und internationalen institutionellen Investoren war das Orderbuch mehrfach überzeichnet.

Die Anleihe weist einen Coupon von 0% auf. Der Wandelpreis beträgt CHF 243.97, was einer Wandelprämie von 31% entspricht. Der Ausgabepreis der Wandelanleihe beträgt 100% des Nominalwerts. Sie wird am 2. Dezember 2020 zu 100% des Nominalwerts fällig sein, sofern sie nicht vorher zurückgekauft, gewandelt oder annulliert wurde.