100 Millionen: Milestone für KI-Boutiquenfonds „AI Leaders“

Die Bedeutung der Künstlichen Intelligenz für die Wirtschaft ist ungebrochen, die Verwendung in der Industrie steigt weiter rasant an. Bis zum Jahr 2030 soll das weltweite Marktvolumen (ab 2022 gerechnet) durchschnittlich um 32,9 Prozent steigen – auf mehr als 1,8 Billionen US-Dollar. Allein in der deutschen Industrie wird die zusätzliche Bruttowertschöpfung durch Künstliche Intelligenz in den kommenden zehn Jahren auf 56 Milliarden Euro beziffert. Das heißt, der Produktivitätsvorteil durch Künstliche Intelligenz kann sich auf bis zu 1,3 Prozent pro Jahr belaufen, selbst wenn nur die Hälfte der Industrieunternehmen mitzieht.

In diesem Umfeld hat sich der „AI Leaders“ als global investierender Aktienfonds mit dem Fokus auf Anbieter und Anwender Künstlicher Intelligenz erfolgreich positioniert. Die Aktienstrategie investiert entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Künstlichen Intelligenz und hat nun die Marke von 100 Millionen Euro erreicht. „Das ist für uns ein sehr wichtiger Milestone. Beim ‚AI Leaders‘ handelt es sich trotz der globalen, breiten Ausrichtung um einen von uns Partnern gemanagten Boutiquenfonds. Wir zeigen mit dem Überschreiten der Marke von 100 Millionen Euro, dass auch solche Boutiquenstrategien mit dem richtigen Ansatz absolut wettbewerbsfähig gegenüber sehr großen internationalen Strategien sind“, sagt Tilmann Speck, Anlageexperte und Mitglied des Expertenteams des „AI Leaders“.

Der Fonds hat seit Jahresbeginn knapp 20 Prozent gewonnen und liegt seit November 2023 fast 28 Prozent im Plus. Dazu kommen aufgrund der erfolgreichen Entwicklung erhebliche Zuflüsse privater und professioneller Investoren, die mit dem „AI Leaders“ eine Alternative im Growth-Segment nutzen und dabei von der deutlich reduzierten Volatilität der Strategie profitieren wollen. „Unsere Schwankungsbreite liegt bei 14,30 Prozent. Das ist ein herausragendes Qualitätsmerkmal unserer Aktienstrategie. Während die Performance bei vergleichbaren Fonds in einem ähnlichen Bereich liegt, ist unsere Volatilität deutlich reduziert. Wir liegen im Peergroup-Vergleich hinsichtlich des Risiko-Rendite-Profils dauerhaft im Spitzenbereich“, betont Christian Hintz, wie Tilmann Speck seit Auflage des Fonds Mitglied des Expertenteams.

Durch die attraktive Kombination aus hoher Performance und niedriger Volatilität liegt auch das Sharpe Ratio, also die Kennzahl für die risikobezogene Rendite, bei 1,83. Das ist vor allem bei Technologieinvestments ein sehr gutes Ergebnis und zeigt, dass das Fondsmanagement die Performance mit wenig Risiko generiert. „Wir zeigen damit, dass Growth-Investments und Risikomanagement absolut zusammenpassen. KI-Investoren können durch unsere Strategie auf überdurchschnittliche Gewinne in der Zukunft und zugleich die Volatilität bekämpfen. Denn durch bestimmte Methoden im Risikomanagement ist es möglich, dass die Faktorprämien von Wachstumswerten eingenommen werden können, während die Volatilität auf einem gesamtmarktüblichen Niveau gehalten wird“, ergänzt Tilmann Speck. Dafür setzt das Expertenteam das Modell „TOPAS“ des Wertpapierinstituts ELAN Capital-Partners GmbH ein. Es überwacht und steuert das im Vorfeld definierte Risiko-Ertrags-Profil eines Portfolios und unterstützt bei der aktiven Steuerung der Asset Allokation, um Risiken im Zeitverlauf zu managen. (fw)