DJE legt neuen Aktienfonds auf

Mit der Auflegung des neuen Aktienfonds DJE – Mittelstand & Innovation (LU1227570055) will sich die DJE Investment S.A. auf Unternehmen innerhalb des starken und innovativen Mittelstands der D-A-CH-Länder fokussieren.

(fw) Das Fondsmanagement konzentriert sich bei der

Auswahl auf Small- und Mid-Cap Aktien von Unternehmen mit Sitz in

Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Fonds ist in Deutschland zum

öffentlichen Vertrieb zugelassen, erster Handelstag ist der 31. Juli 2015.

„Im internationalen Vergleich schneiden die D-A-CH-Länder bei der

Wettbewerbsfähigkeit schon seit Jahren sehr gut ab“, erklärt Dr. Jens

Ehrhardt, Vorstand und Gründer der DJE Kapital AG. „Die

überdurchschnittliche Wirtschaftsleistung wird vor allem durch

mittelständische Betriebe getragen, die über eine hohe Innovationskraft,

starke Wachstumsraten sowie sehr hohe Marktanteile in strukturell

wachsenden Nischenmärkten aufweisen.“

Im Global Competitiveness Index des Weltwirtschaftsforums liegen die

Schweiz und Deutschland vorne, wobei die Schweiz an der Spitze steht.

Unter den deutschsprachigen Ländern gibt es besonders viele „Hidden

Champions“, das heißt kleinere Unternehmen, die Marktführer in ihrer

Branche sind. „Mit über 1.500 Hidden Champions ist die D-A-CH-Region mit

Abstand der Weltmeister im Mittelstand“, sagt Maximilian Thaler, der

zusammen mit Christian Reindl den Fonds berät. „Viele mittelständische

Betriebe sind inhaber- oder familiengeführt und finden nach einem

Generationswechsel den Weg an die Börse“, fügt Thaler hinzu. Alle drei

Länder zeichnen sich durch eine stabile Binnenkonjunktur, hohe

Rechtssicherheit und Exportstärke aus und innerhalb der Region gibt es

Diversifizierungspotential. Deutschland hat ein starkes Standbein in der

Industrie, die Schweiz wiederum ist vor allem auf Nahrungsmittel und Pharma

spezialisiert. „Viele Mittelständler haben oft höhere Wachstumsmöglichkeiten,

da sie von einer niedrigeren Basis starten und ein fokussiertes

wachstumsstarkes Produktportfolio vorweisen können“, erläutert Reindl.

Die DJE-Gruppe, mit dem zentralen Hauptsitz in München, kann sich somit

schnell selbst ein Bild von der Lage der regionalen Unternehmen machen. Es

finden regelmäßig Meetings vor Ort mit den Vorständen von interessanten

Unternehmen statt. Somit kann auf eine fundierte Basis von

Unternehmensanalysen zurückgegriffen werden.

Thaler und Reindl setzten bei der Auswahl der Aktien auf innovationsstarke

und wachstumsstarke Unternehmen aus dem Mittelstand. Darunter fallen

Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 5 Milliarden Euro. Den

Grad der Innovation messen sie durch Betrachtung des Marktanteils der

investierten Unternehmen innerhalb des Sektors, Investitionen in Forschung

und Entwicklung sowie vorhandene Patentrechte. Gleichzeitig wird bei den

Titeln sehr viel Wert auf einen hohen Streubesitz und ausreichend Liquidität

gelegt. Außerdem ist ein nachhaltiges Wachstum ein entscheidendes

Anlagekriterium.