Meilenstein geschafft

Patriarch Multi-Manager GmbH schafft Rekordvolumen bei verantworteten Betreuungsmandaten. Die Frankfurter Fondsboutique überzeugt mit bipolarem Vertriebsmodell aus Eigenassets und Assets under control in Drittprodukten.

Weniger als 20 Jahre nach der Gründung knackt der Finanzdienstleister zum ersten Mal die 1 Mrd. Euro-Grenze beim verantworteten Volumen. Das Geschäftsmodell des Unternehmens setzt sich aus 30 % Eigenassets und 70 % Assets in Fremdprodukten, für die Patriarch den Deutschland-Vertriebsauftrag für das Retailgeschäft hält, zusammen. „Das ist schon ein beeindruckender Meilenstein, den das Patriarch-Team damit gerade erreicht hat“, so Dirk Fischer, Geschäftsführer Patriarch Muli-Manager GmbH. „Wenn man bedenkt, dass die Patriarch Multi-Manager GmbH vor 17,5 Jahren mit Null Assets gegründet wurde und drei Jahre später, als ich die Geschäftsführung übernahm, auch erst 100 Mio. Euro Assets verwaltete. Ein enormer Beweis für das vorhandene Kundenvertrauen und die hohe Produktqualität, die wir mit unseren Eigen- und Fremdfondskonzepten Finanzberatern bieten.“

2015 öffnete sich das Unternehmen dem Vertrieb sorgfältig ausgewählter Drittfondsprodukte im Retail-Segment. Dazu gehören eine Vielzahl von renommierten Anbietern, wie z.B. Mediolanum International Funds, THE DIGITAL LEADERS FUND, Hac VermögensManagement AG oder Rosenberger und Langer & Cie. Mittlerweile liegt auch der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit auf der Drittproduktvermarktung. „Dieser strategische Schritt zur Verfeinerung unseres Geschäftsmodells mit Blick auf eine maximale Neutralität und absoluten ‚Best Advice‘ im offerierten Angebot ist hervorragend von unseren B2B-Kunden angenommen worden. Dies erkennt man allein schon an der Volumengewichtung beider Segmente. Der Fremdfondsanteil ist praktisch von Null im Jahr 2014 auf 700 Mio. Euro heute nahezu explodiert“, erklärt Dirk Fischer weiter. „Alle bestehenden Verträge unserer beauftragenden Partnergesellschaften hieraus wurden erst kürzlich prolongiert, sodass offensichtlich nicht nur die Finanzberater, sondern auch die Produktanbieter mit dem Engagement, strategischen Vorgehen und den Ergebnissen der Patriarch für deren Produkte zufrieden sind. Somit eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.“

Parallel baut Patriarch mit der englischen Liontrust Asset Management PLC auch sein Fondsvermögensverwaltungsangebot mit einer internationalen Partnerschaft aus und möchte damit neue Akzente am deutschen Markt setzten. Dirk Fischer ist ambitioniert: „Unsere Sorgfalt und Akribie bei der Auswahl von exzellenten Eigen- und Fremdproduktideen überzeugt offensichtlich die Berater. Daher bleibt unser Team auch in Zukunft der eigenen Strategie ‚Klasse statt Masse‘ treu und wird sich weiter auf wenige, aber einzigartige Investmentideen konzentrieren. Mit der gerade als Zwischenziel erreichten Milliardenmarke bestätigt der Markt die Sinnhaftigkeit und den Bedarf an unserem Ansatz ja mehr als eindeutig.“ (lb)