Studie: Retailbanken stehen vor großen Herausforderungen

Während die ersten beiden Quartale 2011 noch verhältnismäßig stabil wirkten, schlugen im dritten Quartal in der Finanzbranche die Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Eurokrise und den Staatsschulden der USA sowie die drohende weltweite wirtschaftliche Abkühlung zu Buche. Diese Entwicklungen zeigen sich in abgeschwächter Form auch im BCG Retailbanking Performance Index, der vierteljährlich auf Basis der Ertrags- und Ergebnisentwicklung 30 führender Retailbanken in Europa, Nordamerika und Australien von der Boston Consulting Group (BCG) erstellt wird.

(fw/ah) Anders als der Profitabilitätsindex, der - nach Bereinigung um außerordentliche Abschreibungen im letzten Quartal - leicht steigt, setzt der Ertragsindex seinen langsamen, aber stetigen Abwärtstrend fort. Die USA scheinen sich nach dem starken Rückgang der letzten Quartale langsam auf dem Ertragsniveau von 2006 zu stabilisieren; in Europa hingegen zeigen sich bereits die ersten Auswirkungen der aktuellen Entwicklungen. Die hohe Unsicherheit der Kapitalmärkte schlägt sich im Provisionsgeschäft deutlich nieder. Innerhalb der gesamten europäischen Vergleichsgruppe erzielten lediglich zwei Banken leichte Provisionszuwächse - alle anderen von BCG untersuchten Häuser verzeichneten Rückgänge. "Effekte aus der sinkenden Zinsstrukturkurve nach der Senkung des Leitzinses sowie der Flucht in die Sicherheit vor allem deutscher Staatsanleihen werden erst über die Zeit sichtbar werden, insgesamt aber zu einem anhaltend negativen Ertragstrend beitragen", sagt Dr. Reinhard Messenböck, Partner bei BCG und Retailbanking-Experte.

In den USA konnten alle untersuchten Banken ihre Profitabilität im dritten Quartal 2011 deutlich verbessern - bedingt zum einen durch rückläufige Kosten, zum anderen durch leicht sinkende Rückstellungen. In Europa lässt sich die negative Ergebnisentwicklung vor allem auf die spanischen Banken zurückführen, deren Profitabilität sich im Vergleich zum Vorquartal halbierte, überwiegend aufgrund steigender Rückstellungen für Kredite.