Fortezza setzt auf kontrollierte Offensive

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Ein neues Multi-Asset-Angebot von Fortezza kombiniert Value-Investing mit defensiven Elemente. Durch ein antizyklisches Investment soll langfristig das beste Ergebnis für die Anleger heraus geholt werden.

Mit dem Fortezza Valuewerk Plus erweitert die Investmentboutique Fortezza Finanz AG ihr bestehendes Fondsangebot. Service-KVG des Multi-Asset-Angebots ist HANSAINVEST, das Berenberg Vermögensverwalter Office fungiert als Verwahrstelle. Das Angebot richtet sich sowohl an institutionelle als auch an private Investoren.

„Nach dem Erfolg unseres 2013 initiierten Fonds Fortezza Finanz – Aktienwerk, der auf Value Investing in europäische Nebenwerte setzt, haben wir uns aufgrund der positiven Resonanz und Nachfrage dazu entschlossen, auf Basis unserer Value-Expertise ein flexibles und diversifiziertes Multi-Asset-Konzept aufzulegen“, erklärt Wolfgang Dirsch, Vorstand der Fortezza Finanz AG. „Dazu haben wir unsere bewährte Value-Strategie um defensive Elemente ergänzt und das Anlageuniversum erweitert. Damit bietet der Fortezza Valuewerk Plus als neues Mitglied unserer Fondsfamilie unseren Kunden eine vermögensverwaltende Anlagestrategie, die dem realen Kapitalerhalt und langfristigen Vermögensaufbau dienen soll.“

Investition in langfristige Beteiligungen

Der aktiv gesteuerte Mischfonds investiert weltweit in Aktien, Anleihen und Edelmetalle. „In einer Welt ohne Zinsen lässt sich die Kaufkraft des Vermögens ohne die Beteiligung am unternehmerischen Produktivkapital auf Dauer nicht aufrechterhalten. Im Rahmen unserer Strategie stehen deshalb langfristige Beteiligungen an finanziell gesunden Qualitätsfirmen mit erprobtem Geschäftsmodell und attraktiver Dividende sowie Aktien mit Neubewertungspotenzial im Fokus“, erklärt Dr. Dirk Schmitt, Entwickler und Fondsmanager des Fortezza Valuewerk Plus. „Hinzu kommen Anleihe-Investments, deren Auswahl durch ein opportunistisches Bond-Picking erfolgt, wobei wir um Staatsanleihen in der derzeitigen Zinslandschaft einen Bogen machen.“ Als Volatilitätsdämpfer dienen defensive Bausteine wie bspw. Gold, das als Versicherung gegen Verwerfungen im Finanzsystem sowie Aktien mit einem Sicherheitsnetz, bei denen die Kursrisiken begrenzt sind, z.B. aufgrund eines Beherrschungsvertrages durch das Abfindungsangebot oder eine attraktive Garantiedividende. „Die Beimischung marktunabhängiger, aktienrechtlicher Spezialsituationen ist ein fest verankerter Pfeiler der Anlagestrategie und soll dazu beitragen, dem Fonds insgesamt ein asymmetrisches Rendite-Risiko-Profil zu verleihen“, erklärt Dr. Schmitt. Bei einem Mangel an attraktiven Anlagealternativen ist auch eine größere Liquiditätsposition möglich.

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