Fonds mit einzigartigem Ansatz

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Die Wealthgate GmbH hat einen neuen Fonds aufgelegt, der mit Data- und Text-Mining arbeitet. Ein bislang völlig neuartiger Ansatz.  

Der neu initiierte Globallytics Fonds No. 1 der Wealthgate GmbH arbeitet mit automatisierten Kauf- und Verkaufsempfehlungen. Das angewandte wissenschaftliche Modell von Dr. Sven Schmeier und Valentin Häußer basiert auf 15 Jahren  Forschungsarbeit und beinhaltet verschiedene Faktoren und Kennzahlen, welche die kurzfristige Performance von Unternehmen identifizieren. Der hybride Ansatz des Fonds besteht aus zwei grundsätzlichen Bestandteilen: Die erste Stufe ist eine Data-Mining-System, das sich auf Künstliche Intelligenz und Machine Learning zur linguistischen und statistischen Analyse von börsen- und kursrelevanten News-Meldung auf Basis von 680 vorselektierten globalen Aktien stützt. „Wir glauben daran, dass die technische und fundamentale Analyse zukünftig um den Baustein der künstlichen Intelligenz und damit um eine digitale Auswahl eines weltweiten Anlageuniversums ergänzt werden muss“, erläutert Christian Sammet, Geschäftsführer der Wealthgate GmbH. Die zweite Stufe enthält die wissensbasierte Komponente, mit der der Fonds stets in der Lage ist, seine Strategie der jeweiligen internationalen Marktlage anzupassen. „Diese Kombination ist einzigartig und ermöglicht es, stabile und tagesgenaue Prognosen bezüglich der Kursentwicklung zu erstellen“, so Sammet weiter.

Der Prozess umfasst der Phasen: So werden zunächst aus den gewonnen Daten die wichtigsten Merkmale identifiziert und extrahiert, die so zu Informationen werden. Anschließend erfolgt die auf Machine Learning basierende Zuordnung der Informationen zu Kategorien, die die eigentlichen Transaktionen steuern. So werden die Informationen zu Wissen. In der dritten und letzten Phase wird das Wissen auf Basis von Heuristiken zur Minimierung der Risiken genutzt.

Im Rahmen des Risikomanagements werden selektierte Positionen nur mit einer kurzen Haltedauer versehen, um langfristig schwer vorhersehbare, negative Markttendenzen zu vermeiden. Auf Fondsebene des aktiv gemanagten Globallytics Fund No. 1 laufen somit rund 2.000 Käufe und Verkäufe selektierter Werte pro Jahr.

„Mit dem Globallytics Fund No. 1 sind wir nach unserem Kenntnisstand das erste Unternehmen weltweit, das einen Data- und Text-Mining-Fonds lanciert hat und auf eine hybride Verarbeitung von Daten, Informationen und Wissen setzt“, erklärt Christian Sammet. „Künstliche Intelligenz, Machine Learning, Data-Mining und Text-Mining sorgen für deutlich genauere Prognosen an den Kapitalmärkten und eröffnen höhere Renditechancen bei gleichzeitig deutlich reduziertem Risiko“, so Sammet weiter. „Entsprechend glauben wir an die Kraft der datengetriebenen Analytik. Weil Glauben aber nicht gleich Wissen ist, kontrollieren wir die Ergebnisse mit wissenschaftlicher Methodik und paaren die Ergebnisse mit heuristischen Strategien.“

Partner der Wealthgate GmbH ist die Service KVG HANSAINVEST, die den Fonds mit aufgelegt hat und jetzt auch verwaltet. Als Haftungsdach fungiert die NFS Netfonds Finacial Service GmbH. (ahu)