Fonds Finanz schafft Mittel zur Zeitersparnis

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Zeit ist redensartlich Geld. Das gilt vor allem für Arbeitszeit. Um ihren Vermittlern beim Abschluss von BU- und EU-Versicherungen den zeitlichen Aufwand zu reduzieren, hat die Fonds Finanz nun einen Einheitsantrag für diesen Bereich entwickelt.

In dem Formular sind alle nötigen Angaben und Gesundheitsfragen auf nur acht Seiten übersichtlich und leicht verständlich zusammengefasst. So umfasst der Einheitsantrag alle Tarifoptionen folgender 20 Lebensversicherungsgesellschaften.

  • Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft
  • ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit
  • AXA Lebensversicherung AG
  • Barmenia Lebensversicherung a. G.
  • Basler Lebensversicherungs-AG
  • Canada Life Assurance Europe plc
  • Continentale Lebensversicherung AG
  • DBV Deutsche Beamtenversicherung Lebensversicherung, Zweigniederlassung der AXA Lebensversicherung AG
  • Dialog Lebensversicherungs-AG
  • ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG
  • Gothaer Lebensversicherung AG
  • HanseMerkur Lebensversicherung AG
  • HDI Lebensversicherung AG
  • Lebensversicherung von 1871 a. G. München
  • Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG (die Bayerische)
  • NÜRNBERGER Lebensversicherung AG
  • SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G
  • uniVersa Lebensversicherung a. G.
  • VOLKSWOHL BUND Lebensversicherung a. G.
  • Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG

Die Gesundheitsfragen aller Anbieter wurden im Einheitsantrag strukturiert zusammengefasst, wobei die individuellen Vorgaben der teilnehmenden Gesellschaften berücksichtigt wurden. Der Vermittler sieht somit bereits während der biometrischen Bestandsaufnahme, welcher Anbieter für seinen jeweiligen Kunden geeignet ist welcher nicht. Zudem bietet der BU-Einheitsantrag eine größere Abschluss-Sicherheit. Damit keine Unterschrift vergessen wird, sind alle Unterschriftenfelder auf einer Seite gebündelt. Somit kann der Vertrag ohne Nachbearbeitung zügig und erfolgreich policiert werden. Für die Nutzung des Antrags ist nicht einmal persönlicher Kontakt zwischen Vermittler und Kunde nötig: So kann, wie beim KV-Einheitsantrag, der BU-Einheitsantrag über inSign unkompliziert auf einem Smartphone oder Tablet elektronisch unterschrieben werden. Der BU-Einheitsantrag kann auf der Webseite der Fonds Finanz als beschreibbares PDF kostenlos heruntergeladen werden.

„Die Zeit unserer Vermittler ist kostbar. Deshalb unterstützen wir sie, ihr Geschäft so effizient und erfolgreich wie möglich zu führen“, begründet Christine Schönteich, Mitglied der Geschäftsleistung Insurance, den kostenfreien Ausbau dieses Vertriebsservices. „Durch unser komprimiertes Formular ist der Zeitgewinn enorm. Denn gerade bei der Beantwortung der Gesundheitsfragen braucht es sehr viel Detailwissen über jeden Anbieter, und hier nehmen wir den Vermittlern ein großes Stück Arbeit ab.“ (ahu)