“Eine optimale Lösung für den Beratungsprozess”

Martin Kowalski / Foto: © blau direkt

blau direkt kooperiert mit FinanzPortal24. Die Makler profitieren dabei nicht nur von einer besseren Dateneingabe.

Nachdem blau direkt bereits mit globalen Playern wie Google, Microsoft, CleverReach und branchenspezifischen Spezialisten wie Covoo, Levelnine, Virado und ProvenExpert kooperiert, gesellt sich nun mit FinanzPortal24 ein weiterer externer Partner dazu. Damit ermöglicht blau direkt einen direkten Datenaustausch. Mit der Realisierung des FinanzPlaner Online geht das Unternehmen den nächsten Schritt der digitalen Vernetzung mit blau direkt. “Als einer der ersten Pools bietet blau direkt mit FinanzPortal24 eine optimale Lösung für den Beratungsprozess. Mit wenigen Klicks ist es unserem Partner möglich, die Kundendaten aus seinem Maklerverwaltungssystem in seinen Beratungsprozess bei FinanzPortal24 zu übertragen“, berichtet Marvin Kowalski, der für die technische Umsetzung bei blau direkt sorgt. Bereits eingegebene Kundendaten können effektiv genutzt werden und zu einer schnelleren und qualifizierten Beratung sowie einer Reduktion möglicher Eingabefehler verhelfen. In der Daten-Cloud des jeweiligen Maklers sind sämtliche relevanten Daten gesichert. Da auf den Kunden zugeschnittene Angebote zeitsparend und kostengünstig erstellt werden können, wird somit Beratungserfolg geschaffen. Außerdem gehören Mehrfacheingaben nun der Vergangenheit an.

Die Makler von blau direkt genießen durch das Angebot von FinanzPortal24 den Vorteil, dass alle Anforderungen der DIN-Norm 77230 beachtet und in die Beratung integriert werden können. „Mit der im Endausbau angestrebten Vollintegration in die fortschrittliche Integrationswelt von blau direkt gehen wir konsequent den Weg weiter, FinanzPortal24 mit den führenden Systemen unserer Makler zu vernetzen. Gemeinsam treiben wir die Digitalisierung unserer Branche voran“, so Hubertus Schmidt, Geschäftsführer von FinanzPortal24. (ahu)