Der neue FONDSNET-Vermögensbericht

Das neue Tool zur vereinfachten Erstellung von Vermögensberichten für Endkunden erleichtert professionellen Finanzanlagevermittlern den Vertriebsalltag und dadurch die Kommunikation mit Endkunden erheblich.

Denn Vermögensberichte sind mehr als ein Mittel zur Entwicklungsdarstellung des Kundendepots – sie schaffen nachhaltig Vertrauen zwischen Kunde und Vermittler und geben Anlegern jederzeit die Sicherheit, informiert zu werden.

Die Erstellung eines solchen Berichtes ist jedoch zeitaufwendig und manuell schwer nachzuvollziehen. Aus diesem Grund hat FONDSNET für angebundene Vermittler eine automatisierte Komplettlösung entwickelt, mit welcher sich auf Knopfdruck Vermögensberichte erstellen lassen.

Ob umfangreich oder kompakt, ob für alle Kunden oder nur für ausgewählte Kreise: Das Tool passt die Vermögensberichte Ihren individuellen Wünschen an. Auch der Erstellungsturnus lässt sich flexibel wählen und anpassen, sodass zwischen einer regelmäßigen Erstellung (z.B. quartalsweise) oder einem einmaligen Ereignis für einen bestimmten Termin jederzeit gewählt werden kann.

Nähere Informationen und Anmeldung hier.

Termine:

Online, 23.03.16
10:00 – 10:20

Anmeldung

Online, 25.03.16
14:00 – 14:20

Anmeldung

 

Quelle: FONDSNET