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Berater Archive - finanzwelt

Digitale Vertriebsansätze im Wandel der Zeit: Konzepte

Jeder von Ihnen kennt Vertriebsansätze. Zuerst versuchen wir uns an einer Definition dieses relativ weichen Begriffs. Ein Vertriebsansatz kann im Sinne eines Kontaktgesprächs ein Grund für die Kundenansprache eines Neu- oder Bestandskundensein. Genauso kann...

Was eine Vermögensverwaltungs-Software mitbringen sollte

Ob es um Finanzplanung, Ruhestandsplanung, Investments, Versicherungen oder andere Formen der Anlageverwaltung für wohlhabende Personen, Unternehmen oder Stiftungen geht: Neben physischen, tüfteln heutzutage auch digitale Vermögensberater an der besten Strategie, Anlagevermögen zu sichern und...

Jetzt für die digitale Welle anmelden!

Die Digitalisierung ist nicht nur ein technischer, sondern auch ein kultureller Wandel. So hat der Kunde heute ganz andere Ansprüche als früher. Was das für Finanzdienstleister bedeutet und welche Anforderungen sich dadurch ergeben, erfahren...

Abgrenzungsprobleme!

Die juristische Aufarbeitung des P&R-Skandals hat längst begonnen – auch im Hinblick auf eine mögliche Haftung der Finanzdienstleister. Erste Erkenntnisse liegen bereits vor. So hat das LG Erfurt einen Vermittler auf Leistung von Schadenersatz...

Schwarze folgt auf Schwartmann

Die BCA AG hat bald einen neuen IT-Vorstand: Roman Schwarze bringt viel Erfahrung aus der Finanzbranche in den Oberursler Maklerpool ein. Zum Ende des vergangenen Monats gab Christina Schwartmann bekannt, dass sie die BCA AG...

Es gibt den „Change“

Trotz händeringender Suche nach qualifiziertem Personal nehmen sich Wille und Bereitschaft, einem Topmanagement unter weiblicher Führung echte Chancen einzuräumen, nach wie vor äußerst bescheiden aus. So mangelt es in den Entscheidungsgremien fast aller Konzerne...

“Auch bei der SPD ist der Provisionsdeckel umstritten”

Beim Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) zeigt man sich enttäuscht über den Referentenentwurf des Bundesfinanzministeriums zum geplanten Provisionsdeckel. Der Verband übt sowohl rechtliche als auch sachliche Kritik an. Unterstützung erhält er aus der Politik –...
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7 mächtige Worte im Verkaufsgespräch

Es gibt Wörter und Sätze, die Ihren Erfolg als Verkäufer in kurzer Zeit steigern können. Sie helfen Ihnen, eine tiefere Bindung zu Ihren Kunden aufzubauen und letztendlich mehr Abschlüsse zu erzielen. Dazu zählen Formulierungen,...

Finanzbildung in der Schule: Note mangelhaft

Die Finanzbildung, die in Deutschland von den Schulen vermittelt wird, erhält die Note mangelhaft. Zu wenig, schlechte Qualität, aber andererseits auch zu geringes Interesse auf Seiten der Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Das ergab eine...

Der Vertriebsstratege

Ob Umsatzsteigerungen, Vertriebspartner- oder Kundenzuwächse: Die Deutsche Vermögensberatung Gruppe (DVAG) als Urgestein unter den Allfinanzvertrieben schreitet im zuverlässigen Jahrestakt von einer Erfolgsmeldung zur nächsten. Ihre Poleposition im Mitbewerbervergleich scheint seit langem fest in Stein...