Berenberg Lux Invest S.A: Zwei Fonds bekommen A-Rating

Zwei Derivatefonds der Berenberg Lux Invest S.A. dürfen sich mit einem A-Rating schmücken. Standard & Poor's Fund Services (S&P) zeichnete sowohl Berenberg Global Opportunity – Concept Portfolio als auch High-Discountportfolio Universal mit dieser hervorragenden Note aus.

(fw/ck) Das High-Discountportfolio Universal (ISIN DE000A0LBSZ2) zielt bei einer mittel- bis langfristigen Anlagedauer auf eine jährliche Rendite von fünf bis 6% ab. Das Risiko-Rendite-Profil ist in etwa mit dem von offensiven Rentenanlagen vergleichbar. Der Berenberg Global Opportunity - Concept Portfolio (ISIN LU0146485932) hat ein etwas risikoreicheres Risiko- Rendite-Profil und sich eine jährliche Rendite von 8 bis 10 % bei einer mittel- bis langfristigen Anlagedauer zum Ziel gesetzt. Zudem strebt das Fondsmanagement die Outperformance zum EUROSTOXX 50 an, jedoch mit geringerer Volatilität. Beide Fonds konkurrieren mit anderen Derivatefonds, die in Aktienindizes investieren und zusätzliche Rendite durch gedeckte Kaufoptionen auf ausgewählte Einzelwerte ermöglichen. Dies bietet deutschen Anlegern Steuervorteile im Vergleich zu reinem Dividendeneinkommen. Berenberg Lux Invest S.A. verwendet bei beiden Fonds keine Zertifikate, sondern übernimmt den gesamten Derivatehandel selbst.