Vergangenen Monat wurde mit der DIN-Norm 77230 die erste Norm für die Finanzdienstleistungsbranche veröffentlicht. Wie Sie diese im Beratungsalltag einsetzen können, erfahren Sie bald in  einem Workshop. Der Arbeitskreis Beratungsprozesse veranstaltet am 4. April einen kompakten, eintägigen Workshop über die...

Mehr als ein Tag Aufwand – mit mäßigem Ergebnis

DSGVO: Diese fünf Buchstaben trieben Vermittlern in den letzten Monaten so manche Schweißperle auf die Stirn. Viele Vermittler sind sich immer noch nicht sicher, ob sie die gesetzlichen Anforderungen erfüllen – obwohl sie für...

Wirtschaftliche und rechtliche Stolperfallen bei Leads

Oft als „Allheilmittel“ angepriesen sollen Leads eingestaubte Verkaufsabteilungen mit neuem Glanz verzaubern. Was grundsätzlich gut klingt, kann für unerfahrene Marktteilnehmer schnell heikel werden. Seit Anfang der 2000er Jahre haben Leads, gerade für den Finanzvertrieb, stark...

DVAG setzt Serie fort

Die Deutsche Vermögensberatung ist erneut „Top Employer Deutschland“ und setzt damit eine eindrucksvolle Serie fort. Vor allem das Engagement in die Zukunft wird dabei honoriert. Seit über 25 Jahren bewertet das Top Employers Institute in...

Maklerpool übernimmt FinTech

Die asuro GmbH ist ab sofort eine 100 %-ige Tochter der BCA AG. Der Oberursler Maklerpool forciert damit den zügigen Aufbau einer ganzheitlichen und digitalen Prozess-, Daten- und Service-Plattform. Mit dem Erwerb der asuro GmbH...

Provisionsdseckel ist verfassungswidrig!

Zu diesem Schluss kommt ein ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Auch europarechtlich sei es nicht zulässig, bei der Vermittlung von Lebensversicherungen die Provisionen zu begrenzen. Am 28. Juni hat das Bundesfinanzministerium den Evaluierungsbericht zum Lebensversicherungsreformgesetz verabschiedet....

Finanzprodukte werden nicht gekauft, sondern verkauft

Der im Dezember 2016 als Initiative gestartete und im Oktober 2018 als Verein gegründete „ZUKUNFT FÜR FINANZBERATUNG e. V.“ hat seine Arbeit aufgenommen. Was der neue Interessensverein konkret vorhat und wie Unternehmen und Vermittler...

5 Irrtümer über die DIN-Norm

Anfang des Monats wurde die „DIN 77230 Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ der Öffentlichkeit vorgestellt. Der Arbeitskreis Beratungsprozesse stellt die 5 größten Irrtümer richtig, die sich in der öffentlichen Wahrnehmung über die Norm eingeschlichen haben. „Die Idee...