Amundi, Oddo & Cie übernehmen KBI

Yves Perrier

Amundi und Oddo & Cie unterzeichnen Übernahmevereinbarung für Kleinwort Benson Investors “KBI”. Die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme von 87,5 Prozent der Anteile an KBI durch Amundi von Oddo & Cie wurde am 23. Mai bekanntgegeben. Die verbleibenden 12,5 Prozent der Anteile wird die Geschäftsleitung von KBI erwerben.

(fw/rm) KBI, eine Tochtergesellschaft der BHF Kleinwort Benson Group, wurde kürzlich von der Oddo-Gruppe übernommen und ist eine stark wachsende Asset-Management-Gesellschaft, die sich auf Aktienverwaltung spezialisiert hat. Das Unternehmen mit Sitz in Dublin (Irland) unterhält Niederlassungen in Boston und New York und beschäftigt 62 Mitarbeiter. Seine sehr erfahrenen Teams verwalteten per 31. März 2016 ein Vermögen in Höhe von EUR 7,6 Milliarden Euro, hauptsächlich mit globalen Aktienstrategien. KBI verzeichnete in den vergangenen Jahren eine exzellente Performance- Historie, das verwaltete Vermögen stieg zwischen 2011 und 2015 dynamisch um durchschnittlich 28 Prozent pro Jahr. Der Kundenstamm von KBI ist mit institutionellen Anlegern, Verwaltungsmandaten und Drittanbietern sehr ausgewogen. In Nordamerika entwickelte sich das Unternehmen sehr erfolgreich, inzwischen stammen 53 Prozent des verwalteten Vermögens von dort, während Irland und Großbritannien zusammen 27 Prozent, Kontinentaleuropa 15 Prozent und Asien 5 Prozent des verwalteten Vermögens ausmachen. Quelle: Domizilland der Kunden. 2015 erzielte KBI Erträge in Höhe von EUR 31 Millionen und ein Pro-Forma-Ergebnis (netto, ohne außerordentliche Posten) in Höhe von EUR 9 Mio. Amundi und KBI ergänzen sich hervorragend im Hinblick auf ihre Produkte und ihrer geografischen Ausrichtung hervorragend: Mit der Expertise von KBI an den weltweiten Aktienmärkten wird das Angebot von Amundi im Bereich Aktienverwaltung deutlich erweitert, während KBI von Amundis Geschäftstätigkeit mit institutionellen Kunden und Retail-Kunden in Europa, Asien und im Nahen Osten profitiert. Die KBI-Geschäftsleitung unterstützt das Geschäft in vollem Umfang und wird signifikant am Kapital der Gesellschaft beteiligt sein. KBI bleibt im operativen Geschäft, dem Vertrieb und der Anlagetätigkeit unabhängig. Sean Hawkshaw wird die Geschäfte weiterhin als CEO, Noel O‘Halloran als CIO leiten. Die Personalstruktur bleibt unverändert. Diese Transaktion erfolgt vollständig im Rahmen der von Amundi für Übernahmen definierten finanziellen Kriterien, mit einer sofortigen Steigerung des Gewinns pro Aktie und einer erwarteten Anlagenrendite von über 10 Prozent in drei Jahren. Parallel zu dieser Transaktion verstärken Oddo und Amundi ihre Zusammenarbeit, insbesondere durch das Cross-Selling ihrer Investment-Expertise. Yves Perrier, CEO von Amundi: „Wir freuen uns sehr, KBI als neue Plattform in der Amundi-Gruppe willkommen zu heißen. Diese Übernahme entspricht perfekt der bei unserem kürzlich erfolgten Börsengang präsentierten Strategie von Amundi. Sie ermöglicht uns, unser Angebot durch komplementäre und leistungsstarke Aktienkompetenz zum Vorteil unserer Kunden in Europa, Asien und im Nahen Osten zu stärken.“ Sean Hawkshaw, CEO von KBI: „Amundi ist eine sehr renommierte Asset-Management-Gesellschaft und langfristig ein solider Partner für KBI. Wir sind von dieser neuen Phase unseres Wachstums begeistert. Nach unserer Überzeugung ist die Kombination mit Amundi als Mehrheitsaktionär und der bedeutenden Beteiligung der wichtigsten Mitglieder der Geschäftsleitung eine ideale Eigentümerstruktur, um die Gesellschaft weiterzuentwickeln. Gleichzeitig können wir mit dieser Lösung für unsere Kunden weltweit die besten Anlagenrenditen erzielen und den besten Service erbringen.“ Philippe Oddo, geschäftsführender Gesellschafter von Oddo & Cie: „Amundi wird die Teams von KBI und die Kunden mit hoher Qualität unterstützen. Wir sind überzeugt, dass dieses Geschäft ein Erfolg wird.“ Die Transaktion unterliegt den üblichen Genehmigungen durch Aufsichtsbehörden und bestimmte Kunden und dürfte im dritten Quartal dieses Jahres abgeschlossen sein. www.amundi.com www.oddo.eu www.kleinwortbenson.com