Fidelity: Portfoliolösung SAM geht an den Start

07.02.2013

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Fidelity Worldwide Investment bietet künftig seinen Vertriebspartnern mit SAM eine Komplettlösung für individuelles Vermögensmanagement an. Somit rückt das Kundengespräch, der eigentliche Sinn und Zweck der Beratung, verstärkt in den Fokus, weniger die administrativen Dinge.

(fw/ah) Über eine vollständig integrierte Software deckt SAM die Beratung, den Aufbau und das Management des Investments, die Depotverwaltung, die Dokumentation und das Reporting ab. Damit hilft SAM Beratern, die stetig steigenden Anforderungen von Regulierungsbehörden und Anlegern zu erfüllen, gab Fidelity zur Begründung des neuen Tools an. Zugleich wird die Geldanlage transparent und erlebbar, passt in puncto Risiko, Alter und Anlageziel, ist breit diversifiziert und unabhängig. SAM steht für Systematisches Anlage-Management in drei Schritten: Zunächst werden der Anlagebedarf und die Risikoneigung des Anlegers analysiert und daraus die geeignete Anlagestrategie ermittelt. Dazu wählt SAM aus rund 8.000 Fonds von über 220 Anbietern die jeweils besten ihrer Anlageklasse aus. Die Zusammensetzung des Portfolios wird dann quartalsweise überprüft, Fonds wenn nötig ausgetauscht und die Vermögensallokation jährlich wieder an das ursprünglich gewählte Risikoprofil angepasst. Gegen Ende des Anlagezeitraums wird das Risiko durch Umschichtung in Geldmarktprodukte reduziert. Für diese Komplettlösung ist lediglich eine einmalige Dispositionsvollmacht des Anlegers notwendig.

"SAM ist vom Erstgespräch bis zum Ablaufmanagement die Antwort auf sich ändernde Rahmenbedingungen", sagt Christian Wrede, Vorsitzender der Geschäftsführung von Fidelity Worldwide Investment in Deutschland. "SAM bietet eine Differenzierungsmöglichkeit im Wettbewerb und ermöglicht eine langfristige Kundenbindung. Mit dieser Lösung eröffnen wir Beratern die Chance, mehr Zeit in die Beratung zu investieren, um zunehmend kritischere und anspruchsvollere Kunden für die Geldanlage zu begeistern und Vertrauen zurückzugewinnen. Mit SAM können Berater ihr Geschäftsmodell auf solide Beine stellen."

Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.fidelity.de/samadvisor

finanzwelt-Vorschau: Diese Thematik und den Lösungsansatz aufgreifend berichtet finanzwelt in der Print-Ausgabe 01/2013